Wir werden in der Welt von Cute Jake willkommen geheißen und erleben, wie sein heißer Freund sich schmutzig macht, aber Jake ist nirgends zu finden! Stattdessen spielt Kayden mit dem schlanken Twink Kai, während Jake noch arbeitet. Wir können alle sehen, warum Kayden heiß begehrt ist, sein muskulöser Körper und sein riesiger dicker Schwanz, der aus seiner Hose heraushüpft, Kai kann einfach nicht genug davon in seinem Mund bekommen! Während er seine süßen, jugendlichen Lippen um den riesigen Schwanz legt, lehnt sich Kayden zurück und genießt diese Anbetung, es ist genau das, was er will! Eifrig darauf bedacht, nicht von Jake erwischt zu werden, macht Kayden schnell weiter, und bald ist es Kai's Arsch, der sich um seinen Schwanz spannt, der den ganzen Weg rein und raus gleitet, seine Beine gegen seine glatte Brust gepresst, während Kayden tiefer und schneller eindringt. Als er sich auf ihn dreht, um ihn härter werden zu lassen, wichst sich Kai auf Kaydens harte Brust, immer noch mit dem riesigen Schwanz in ihm, der immer weiter pumpt. Kayden zieht sich schnell zurück und schüttet seine eigene Ladung über Kais perfekt geformte Arschbacken. Wir sehen, wie sie sexy heruntertropft und die Kurve seines Hinterns zeigt.
Nachdem er Kayden auf frischer Tat ertappt hat, macht sich Jake auf den Weg in den Norden, um als BellBoy zu arbeiten, während er seinen Kopf frei bekommt. Unter der strikten Anweisung, nicht mit den Gästen zu spielen, haben die Gäste selbst andere Ideen! In seinem ersten Zimmer necken und überreden zwei geile junge Kerle Jake dazu, den Spaß mitzumachen, den sie ihm auf dem Bett bereiten. Der rothaarige Levi und der dunkelhaarige Harley akzeptieren kein Nein als Antwort und mit einem letzten Stoß bekommen sie, was sie wollen. Als Levi über Jake steht, streichelt sein großer, dicker Schwanz seine Lippen, und was kann ein Junge tun, als nachzugeben und zu fressen! Harley zuckt bei diesem Anblick zusammen, und schon bald wird der neue BellBoy am Spieß gebraten, wobei sein dünner Körper zwischen Harleys steifem Schwanz und Levis massivem Fleisch, das in seinen Arsch stößt, aufgeteilt wird. Es ist ein Handgemenge von fitten jungen Fickern, und bald spritzt ein Sturzbach von Sperma aus allen Richtungen.
Levi und Harley nehmen ihn mit in die Stadt, um ihm die Freuden seiner neuen Stadt zu zeigen, und landen schließlich in einer belebten Bar, die bis unter die Decke mit heißen Jungs an jedem Tisch und jeder Bar vollgestopft ist, sogar der Barmann ist ein heißer Typ! Der immer noch untröstliche Jake ist sich jedoch nicht sicher, was er will, doch dann treffen sich seine Augen und Tom erwidert den Blick. Dunkelhaarig, redegewandt und mit Welpenaugen, wer würde sich da nicht ein bisschen verlieben? Tom will mit Jake gehen, aber sein Kumpel zieht ihn an sich, um ihm mehr als einen Abschiedskuss zu geben, und Jake fängt ihn auf und geht. Auf dem Weg zurück in seine Wohnung machen Tom und sein geiler Kumpel Kyle das Beste aus ihrem aufgeregten Zustand und ziehen sich gegenseitig aus, als sie auf das Bett fallen. Toms saftiger Schwanz wird von seinem dünnen Fickkumpel tief gelutscht, ohne dass er sich beschwert! Unser eigener Riesenschwanz Kyle bekommt bald die gleiche Behandlung, aber er ist in der Stimmung für einen Arsch, und Tom ist total bereit dafür, es ist schließlich ein riesiger Schwanz! Kyle pumpt ihn immer wieder voll und bald entlädt sich seine Ladung auf Tom, denn er hat genau das bekommen, was er an diesem Abend wollte!
Als Jake am Meer aufwacht, nachdem er sich verlaufen hat, geht er zurück zum Hotel und bekommt eine ordentliche Abreibung. Er ist direkt in seiner Schicht und findet ein anderes Zimmer mit einem eifrigen Gast, der etwas Spaß haben will. Noch immer verkatert und nicht in der Lage, noch mehr Ärger zu ertragen, verlässt Jake schnell das Zimmer und bietet uns ein heißes Solo von Robbie Turner, der sich unter der Dusche einseift. Er zeigt uns seinen schlanken, glatten Körper und sein hübsches, junges Gesicht, das er genüsslich zurückwirft, während er mit seinem steifen Schwanz spielt. Nachdem er mit seinem leckeren Arsch gespielt hat, spritzt er über das ganze Duschbecken und braucht eine weitere Dusche, bevor er zum Frühstück geht!
Es ist Jakes erster freier Nachmittag und er braucht etwas Abstand, um am Pier etwas Zeit für sich zu haben. Während er chillt und auf den Ozean hinausschaut, wird er von jemandem unterbrochen, den er nicht erwartet hat. Tom hat nach ihm gesucht und ihn schließlich gefunden. Als er ihn zu sich einlädt, sind beide schüchtern, was ihre Gefühle angeht, aber sie überwinden das schnell, als sie sich zum ersten richtigen Kuss hinunterbeugen und auf dem Bett zusammensinken, weil sie unbedingt wissen wollen, was sie unter ihren Kleidern haben. Sie erforschen jeden Zentimeter ihres Körpers. Toms gebräunte Haut und Jakes blasser Teint ergänzen sich perfekt, ebenso wie Jakes hübsches Gesicht, das von Toms massivem Schwanz ausgefüllt wird! Tom zieht sich langsam ein Kondom über, während Jake es zulässt, indem er es einschmiert und sich auf seinen neu gefundenen Mann spreizt, ihn in sich hineinführt und vor- und zurückarbeitet, sich Zeit nimmt, um zu spüren, wie er immer wieder in ihn hineingleitet, und jeden Vorwärts- und Rückwärtsstoss genießt. Die Dinge könnten nicht besser sein, als sie sich danach entspannen, bis Jake auf ein vielsagendes Ticket ins Ausland stößt, datiert für morgen....
