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Ein süßer Junger mann hat schon lange an andere Jungs gedacht, aber er war zu schüchtern, um etwas zu versuchen. Heute ist er von einem Freund eingeladen worden und schnell spürt er, wie sich seine Hand zu seinem Oberschenkel bewegt und versucht, ihm in den Schritt zu greifen. Er schiebt die Hand ein paar Mal weg... Als ein süßer blonder Junger mann hereinkommt und sich neben ihn setzt, muss er zwei Hände wegschieben, die nach seinem Päckchen greifen. Das ist zu viel für ihn. Er weiß, dass er spielen will und gibt schließlich nach. Seine erste schwule Erfahrung wird ein Dreier mit zwei süßen Jungs sein... Nicht schlecht für ein erstes Mal!

Er ist gekommen, um einen türkischen Kerl zu treffen und einen Schwanz zu bekommen. Davon wird er reichlich bekommen. Der Türke ist ein großer Junger mann und sein fetter Schwanz wird das Loch des Junge männer ficken. Ein langer, tiefer Fick für einen stöhnenden Twink, der nicht genug in seine Young man-Muschi bekommen kann!

Vier Freunde sind gemeinsam im Urlaub. An einem Nachmittag ist die Gruppe in ihrer gemieteten Wohnung und hat nicht viel zu tun. Einer der Jungen zeigt seine neue Tätowierung, die sich auf seinem glatten Arsch befindet, und sein Freund kann nicht widerstehen, das Muster auf der Haut zu berühren, ebenso wie seinen entblößten Schwanz. Er nimmt es in den Mund. Die anderen beiden schauen zu und machen dann das Gleiche auf der Couch... Bald schon findet eine Zwinker-Orgie statt, bei der heißes Sperma von überall her geschossen wird !

Es ist so romantisch! Der umwerfende junger mann Zac bringt dem sexy fitten Junge männer Camille bei, wie man spät in der Nacht am Feuer Marshmallows röstet. Alle anderen sind schon ins Bett gegangen (zweifellos teilen sie sich ihre eigenen Schwänze in den verschiedenen Zimmern der Hütte) und so wird es natürlich sehr hitzig zwischen den beiden. Diese köstlichen, ungeschnittenen Schwänze kommen bald zum Vorschein, als die Jungs sich küssen und fummeln, mit gegenseitigem Lutschen, während sie sich gegenseitig an den verdeckten Längen verschlingen. Zac isst das enge, glatte französische Loch aus, dann schiebt er seinen großen Schwanz in ihn hinein und fickt Camille auf der Couch! Mit seiner eigenen wässrigen Ladung über seinen engen Körper gefickt, bekommt Camille die endgültige Belohnung einer schmutzigen Gesichtsbehandlung als Zac nimmt Ziel auf seine Wange!

Was für ein schönes Treffen auf einem stillgelegten Gelände! Ein Typ holt sich vor meinen Augen einen runter! Ich bin total aufgeregt und gehe zu ihm hin, um ihm einen zu blasen, in der Hoffnung, dass ich eine riesige Ladung Sperma in meinen Mund bekomme. Hmm! Das gefällt mir!

Nicolas wollte einen dominanten Freund. Er hat ihn gefunden! Als sein Partner morgens ins Bad kommt, weiß er, dass er sich dem junge männer Hengst unterordnen muss. Er nimmt seinen massiven Ständer in den Mund und macht sich an die Arbeit, ohne Fragen zu stellen. Seine Aufgabe ist es, immer zur Verfügung zu stehen, wenn sein Freund geil ist. Und wenn er seinen Arsch will, muss er sich wie die gehorsame kleine Schlampe, die er ist, bücken und es in seine Young man-Pussy nehmen!

Zwei Männer wurden rekrutiert, um einem jungen Mann aus der Mittelschicht in einem Herrenhaus zu dienen. Während er einige Freunde unterhält, langweilen sich die beiden Angestellten und beschließen, sich in der Küche zu vergnügen, aber noch bevor sie überhaupt die Zeit haben, sich auszuziehen, kommt ihr junger Chef durch die Tür. Er ist jünger, kleiner und leichter als sie, aber er will mitmachen, und weil er derjenige ist, der ihren Lohn zahlt, macht er, was er will, verdammt! Er packt sie, küsst sie, schmeckt ihre Schwänze und lässt sich von ihnen einen blasen. Das reiche kleine Papasöhnchen liebt es, der Chef zu sein und seine Arbeiter in den Arsch zu ficken !

Der Justizvollzugsbeamte, em

Sebastian hat eine ganz besondere Demütigung für diesen extrem süßen junge männer Twink geplant! Cameron kniet nackt und mit Handschellen gefesselt in der Hündchenstellung, wobei der Meister die Kontrolle über seinen Arsch hat und sein Schwanz in einer Keuschheitsvorrichtung gefangen ist. Er wird gefingert und mit der Reitgerte versohlt, sein Loch wird bald mit einem Spielzeug weiter gedehnt, aber es kommt noch ein größeres! Er wird dazu gebracht, sich selbst zu ficken und diese fette Länge zu nehmen. Der Meister fährt fort, den Junge männer zu bestrafen und zu demütigen und macht sogar einige Fotos für die Zukunft!

Billy ist zurück in einer heißen Szene mit T-Bow. Nach einigem Oralsex''Hmmm du bist ein guter Schwanzlutscher, Billy Young man'' ist es Zeit für eine anale Bohrsession. Ein ausgelassenes Shooting.

Nicolas wacht nackt neben seinem Freund auf. Sie haben ein paar Limonaden getrunken und er ist wahnsinnig geil. Er fängt an, seinen Partner zu fingern und sein Loch zu öffnen. Der Arsch seines Freundes lockert sich langsam auf. Es gibt keinen Zweifel, dass er einen Schwanz da oben haben will!

Pete erzählt Kareem von seinem Gewahrsam auf dem Polizeirevier. Er erzählt ihm, dass einer der Polizisten ihn beim Verhör verarscht hat. Kareems Interesse wächst, er will alles genau wissen und besteht darauf, alle Details zu erfahren. Pete beschließt, ihm genau zu zeigen, was mit diesem Polizisten passiert ist. Also verkriechen sich die beiden bösen Jungs aus Montpellier in einen Keller, um sich gegenseitig zu befriedigen. Als dominanter Top pflügt Kareem energisch Pete, der als hungriger Bottom seine Arschbacken spreizt, damit der fleischige Schwanz seines Chefs leichter in ihn hinein- und herausgleiten kann. Die beiden bösen Jungs ficken 10 Minuten lang und genießen diese unerwartet heiße Sexsession. Kareem ist ein einfallsreicher Kerl: Wenn er seine Nuss knallt, spritzt er eine riesige Ladung auf Pete. So heiß wird es in Frankreichs schäbigen Vierteln.