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Justteen hängt in seiner neuen Sexhöhle ab und kann nicht anders, als seinen Kumpels Drew und Skylar seinen neuesten Einbruch zu zeigen. Er ruft sie rüber, um mit ihm zu chillen und das Meisterwerk an den Wänden zu vervollständigen. Das Posieren geht weiter, sie knipsen sich gegenseitig mit ihren Handys beim Akt, wobei der gut bestückte schwarze Kerl Drew seinen fleischigen Schwanz gegen Jus klatscht, begierig darauf, dass er auf die Knie fällt und es dauert nicht lange! ! Er wird größer und größer, bis er nicht mehr größer werden kann. Drews allmächtiger Schwanz wird von den beiden süßen Jungs bedient, die um ihn kämpfen und ihn in ihre Kehlen gerammt haben wollen. Einige ehrfürchtige Schwanz und Ball Anbetung von diesen Rudeboiz nur Brennstoffe Drew's aufgestaute sexuelle Bedürfnisse und blonde Junger mann Skylar ist der Fokus der beiden Jungs in diesem spit-roasting ass Stretching ! ! Skylars glatter, enger Arsch wird geleckt, mit den Fingern gefickt und so weit gelockert, dass Drew ihn hart ficken kann. Skylars Arsch wird von beiden benutzt und zwischen ihnen geteilt, bis sein Gesicht wirklich mit Sperma bedeckt ist!

Zwei junger mann Kunden in einer Schwulenbar bitten den Barmann um Rat. Wo können wir heute Abend in der Stadt etwas Action bekommen? Der Barmann schließt die Tür ab und geht zurück zu den Jungs. Er hat schon lange niemanden mehr so jung gefickt, aber die beiden junge männer Männer sehen aus, als könnten sie einen dicken Schwanz wie seinen gebrauchen!

Kayden Grey mag Sport und Ballspiele. Er verpasst nie eine Gelegenheit, ins Schwitzen zu kommen. Heute, nach einem 1-gegen-1-Basketballspiel, bringt Kayden seinen Kumpel zu sich nach Hause, um ein heißes Rematch zu spielen. Zeit, die verschwitzten Eier leer zu bekommen!

Ein junger Tramp wandert im sommerlichen Wald und er staunt nicht schlecht, als plötzlich der dickschwänzige Thomas vor im steht und pisst. Der Tramp ist sofort angegeilt und schnell ist klar, dass die Jungs ein spritziges Abenteuer vor sich haben. Nach ausgiebigem Gelecke dringt der hübsche Unbekannte mit seinem blanken Fleisch in Thomas Arsch und fickt ihn in den siebten Himmel...

Nick braucht dringend Hilfe, und zum Glück weiß er, wie er sie bekommen kann. Der perverse Mitch kann nicht widerstehen, wenn ein heißer Twink an seinem immer festen Schwanz lutscht und einen engen kleinen Arsch um sich hat. Hart gefickt im Hinterzimmer (Wortspiel beabsichtigt) bekommt der Twink eine Dusche von Sperma, um den Deal zu besiegeln! Aber warte, da ist noch mehr. Sehen Sie, wie Mitch ein neues Unternehmen gründet, für das wir uns alle anmelden würden!

Hung twink Charley, gefesselt und dort von seinem maskierten Mann gehalten, das tätowierte Oberteil nimmt sich Zeit, und sein Vergnügen war es, seinen Junge männer zu bearbeiten, an seinem großen Schwanz zu saugen, ihn mit den Lippen zu necken, alles mit verbundenen Augen, ohne zu wissen, was vor sich geht, bis AJ Alexander entscheidet, dass es Zeit ist, ihn loszubinden, aber nur, wenn er diese Hände frei für sein eigenes Vergnügen braucht. Das tätowierte Zwinkern, das Charleys riesigen Schwanz verschlingt, geht nirgendwo hin und erlaubt es dem schlanken, hängenden Oberteil, seinen Körper zu benutzen. Hungrig nach seinem Schwanz erhält Charley bald die Gelegenheit, den dicken, langen Schaft von AJ zu genießen, indem er ihn über das Gesicht seines Junge männer klatscht und auf beide spuckt. AJ richtet seine Aufmerksamkeit auf Charleys Arsch und fickt Charley in den Boden, während Charley versucht, seinen Hintern so weit zu entspannen, dass er die volle Länge und Dicke aufnehmen kann ! Charley springt auf den Boden und geht mit den Bällen in die Tiefe, nimmt alles mit nach innen, sein steifer Schwanz schwingt bei jedem Stoß, während AJ die Kontrolle behält und bald seine Ladung entlädt, wobei er Charley zuerst abspritzen lässt, damit er das verräterische Zusammenbeißen des unteren Junge männer spüren kann, das von innen nach außen zum Höhepunkt kommt. Beim anschließenden Abspritzen einer ordentlichen Fontäne von Sperma bleibt Charley völlig bedeckt, aber er will immer noch mehr !

Er ist erst achtzehn und alles, woran er denken kann, ist ein Schwanz. Sein Mund giert danach, sein Loch will es... Sobald seine Eltern weg sind, holt er sich einen seiner zahlreichen Fick-Kumpel. Der süße unterwürfige Junge liebt es, einen großen Schwanz zu bedienen!

Er ist bisexuell und er kam nach Paris, um die Hauptstadt zum ersten Mal zu sehen und etwas Neues auszuprobieren: Sex vor der Kamera. Der große französische Landjunge mag alles: Jungs, Mädchen, Geben und Nehmen. Heute gibt es jedoch kein Mädchen, nur einen weiteren Junge männer mit einem großen Schwanz und einem schönen Arsch zum Spielen !

Thibault Tribou wird von Julyann Roch und einem seiner Freunde beim Nachsitzen schikaniert. Die beiden Gymnasiasten beschimpfen ihn und werfen ihre Federmäppchen nach ihm. Dann stecken sie ihm ihre Schwänze in den Mund. Der heiße Twink erträgt das, so gut er kann. Aber da einer der Rüpel lieber in den Arsch gefickt werden will, kümmern sich Thibault und Julyann darum. Abwechselnd brechen sie den Arsch des süßen Schülers auf einem Tisch. Schließlich lässt Julyann sich von Thibault auf einem Stuhl durchbohren, bis er in ihm abspritzt. Julyann seinerseits spritzt seine cremige Ladung über die Schulmöbel.

Weil Roland vergessen hat, die Wäsche zu waschen, ist Dylan sauer auf ihn. Er hat nichts zum Anziehen... Nun, nichts außer Roland... Um seinen Fehler wiedergutzumachen, beginnt Roland, Dylans Schwanz zu lutschen. Dann lässt er sich von ihm in den Arsch ficken, erst auf der Waschmaschine und dann auf dem Boden. Dylan liebt Rolands Arsch, aber er hegt immer noch einen Groll gegen ihn wegen des Vorfalls mit der Waschmaschine. Deshalb, um ihn zu züchtigen, spuckt er über sein ganzes Gesicht.

Tim und John kennen sich schon seit Jahren. Sie haben in der Schule vor Pornoheften zusammen gewichst und auf dem College angefangen zu ficken. Jetzt hat John eine Freundin, aber er hat immer noch das Bedürfnis, seinen süßen Knackarsch seinem besten Kumpel zu geben!

Das Jahr war für die beiden gemeinsam in die Ferien gefahrenen Studenten sehr stressig. Jetzt, in der Sonne sitzend, in der Badehose, können sie nur noch ans Ficken denken. Das ist keine Überraschung, denn sie sind beide süß, gut bestückt und schwul!