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Zwei Zimmergenossen langweilen sich an einem Sonntagnachmittag. Die Blondine schaut sich Typen auf einer Cruising-App an und entdeckt einen passiven Skinhead mit einem süßen Gesicht. Ein paar Nachrichten später sitzt der Schwanzlutscher zwischen den beiden und ist bereit, seine Löcher zu bohren.

Ein großer und gutaussehender brasilianischer Junger mann hat seinen Freund zu einem Angelausflug an Bord eines Bootes mitgenommen. Fische zu fangen ist aufregend, aber im Moment hat der heiße Junger mann seine Augen auf seinen halbnackten kleinen Freund gerichtet. Wenn er ihn beobachtet, bekommt er einen Steifen, der nicht zu übersehen ist. Sein Arsch wird der perfekte Fang sein!

Ein süßer asiatischer Angestellter kommt in das Büro seines Chefs, um ihm Bilder zu zeigen, die seinen Ruf gefährden könnten. Der junger mann Büroangestellte will weder Geld noch Gefälligkeiten... Er sagt seinem Chef, dass er ihn jederzeit ficken möchte, und zwar ab sofort!

Ein junger brasilianischer Bauer hütet gerade seine Kühe, als er Besuch von seinem besten Freund bekommt. Die beiden hübschen Jungs kennen sich, seit sie klein waren. Jeder weiß, dass sie Freunde sind, aber niemand weiß, dass sie ein schwules Liebespaar sind. Jedes Wochenende können sie in den Wäldern ficken, ohne erwischt zu werden.

Brice Farmer ist immer geil. Er kann nicht anders als mit seinem großen Schwanz zu denken. Als er einen süßen Junge männer in einer Bar entdeckt, nimmt er ihn mit nach Hause und fickt ihn durch, auch wenn er riskiert, von seinem Freund erwischt zu werden!

Ein blonder Typ mit unglaublich trainiertem Body wird von einem dunkelhaarigen 18-jährigen Azubi in einer Werkstatt durchgevögelt. Der junge Stecher hat offenbar enormen Druck auf den prallen Eiern, denn schließlich spritzt er dem Passiven eine riesige Ladung Boysaft ins Gesicht.

Spät in der Nacht entdeckt ein gut aussehender Mann einen Junge männer, der sich auf einem Boot ausgeruht hat. Der Junger mann ist zu süß, um allein gelassen zu werden. Er weckt ihn auf, in der Hoffnung, einen Blowjob zu bekommen. Die ruhende Schönheit entpuppt sich als großer Schwanzlutscher und er nimmt Schwanz wie ein Profi!

Ein Ehepaar und ihr Freund gehen an einem sonnigen Nachmittag in den Berg wandern. Als sie eine Pause einlegen, bringt das Paar das Thema Gruppenspaß und ihre Experimentierfreude mit neuen Menschen zur Sprache. Zweifellos ist dies eine klare Einladung zu einem Dreier im Freien, die ihr geiler Freund nicht ablehnen kann!

Zwei junger mann Soldaten einer Fallschirmjägerstaffel haben heute frei und können es nach wochenlangem Einsatz kaum erwarten, wieder zusammen zu sein. Die beiden Soldaten sind befreundet und können vor ihren Kameraden nie sie selbst sein. Jetzt bekommen sie die Chance, sich zu treffen und zu ficken!

Joey Perelli übernimmt die Leitung des Büros und seine erste Aufgabe ist es, Harrison dazu zu bringen, seinen großen Schwanz zu lutschen! Sie setzen sich auf die Couch im Büro ihrer Sekretärin, um den Job zu beenden. Harrison Ellis bekommt die Spitze von Joeys dickem Schwanz zu fassen. Er reitet ihn, bevor er ihn im Doggystyle nimmt, wobei Joey über sein ganzes Gesicht abspritzt.

Zwei Junge männer sehen sich auf einem Rummelplatz in der Nähe einer verlassenen Fabrik. Ein paar Blicke genügen. Sie gehen zusammen in die Fabrik. Sie tauschen Küsse und Blowjobs aus. Wenige Augenblicke später beugt sich der Blonde vor, um den Schwanz des Fremden in seinem Arsch zu empfangen...

Drake, ein schlanker, unbehaarter Twink, wimmert vor Lust, als Luke mit seinem fetten Riesenteil zustößt und es der kleinen Schlampe so richtig besorgt. Noch geiler wird die Session, als Drake auf dem blanken Schwanz seines Stecher reitet ? ganz bekommt er das XL-Teil allerdings nicht in seinen engen Arsch. Das macht den Ficker erst so richtig geil, denn er spritzt schliesslich seine Ladungen fast einen Meter weit?!