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Ecco un raro video di casting della star del porno gay Master Aaron. Sta facendo un'audizione con il pervertito gay Daddy Dave. Fedele alla sua natura, rimane il dominatore. Dave non lo impressiona e mentre si spoglia per lui e per la telecamera, con un sorriso sul viso, Master Aaron mantiene il controllo e finisce per farsi succhiare il cazzo.

Spy Boy è un agente segreto. Durante le sue missioni, questo stallone gay ama scopare i suoi collaboratori. Come questo giovane assistente che è così felice di dare il culo al suo eroe. Si ottengono sempre informazioni preziose quando si sottopone un ragazzo al proprio cazzo. Spy Boy è molto bravo in questo.

È la fine della giornata in ufficio e papà Dave ha ancora fame. Questa volta è il turno di Leo e Taylor! Quando lo stagista Taylor fa cadere il caffè sui pantaloni di Leo, c'è solo un modo per mantenere il suo lavoro! Dave e l'uomo tatuato e appeso stuzzicano il buco e la bocca di Taylor come un professionista, amando così tanto che entrambi stanno presto andando in profondità! Questo è il paradiso del lavoro

Lasciato il bar con il suo regalo a Drake, Billy si dirige verso la casa dello scopamico Luke Desmond, desideroso di scaricare un po' di tensione e di fare come gli è stato fatto dalla sua cotta Drake. Con la ragazza di Luke fuori dai piedi, il giovane e fortunato Billy può banchettare con l'enorme cazzo di Luke, di cui nessuno ne ha mai abbastanza! Sarà anche etero nel film, ma Luke Desmond non vede l'ora di prendere il cazzo di Billy nel suo culo caldo, ma non prima di aver giocato proprio con il giocattolo destinato a Drake, Billy lavora il fleshjack sul cazzo sempre più grosso di Luke, succhiandolo dopo ogni giro. È un'accoppiata perfetta con questi due ragazzi, entrambi magri e tonici, con i loro pacchi da sei che si flettono insieme mentre Billy fa scivolare il suo cazzo dentro e fuori da Luke, il cazzo di Luke stesso è solido come una roccia mentre Billy lavora sempre più vicino all'altro, baciandosi mentre si costruiscono il più grande orgasmo che questi ragazzi hanno avuto, Billy gioca con lo sperma appena pompato, per la gioia di Luke!

La bellezza bionda Tommy si fa un giro in webcam, masturbandosi per due twink molto carini nella loro camera d'albergo. Lo spettacolo è solo un prequel del loro show, solo per noi... Matthew, magro e moro, e Tim, carino e riccioluto, si danno da fare, con quest'ultimo che pompa la sua carne nel ragazzo dal sedere cesellato, il cui piccolo culo viene servito a dovere. Sprigionando una quantità spessa di sperma sui suoi addominali abbronzati e rigonfi, Tim dà a Matthew un banchetto che non vede l'ora di leccare e condividere con il proprietario, baciandolo con il suo sperma in bocca! !

Spy Boy si reca in un luogo discreto, un sex club gay, per scambiare informazioni con una pista. Si scopre subito che Spy Boy è anche desideroso di condividere il culo del suo protagonista. È un ragazzo gay carino e liscio, proprio il tipo che ama sottomettere al suo cazzo. Un bel ragazzo di punta si unisce a loro e il twink si ritrova in balia dei cazzi. Uno in bocca, uno nel culo: missione di accettazione attivata!

Mentre si sta cambiando, Rufus non riesce a concentrarsi sulle foto, ma si spoglia e fa in modo che Josh e il suo cazzo si eccitino da morire e gli scopino sia la faccia che il culo, facendo buon uso di quel cazzo! ! La cosa succosa e carnosa scivola superbamente su per il culo dei ragazzi caldi, mentre vediamo le sue palle sbattere contro il culo. Rufus stesso ne ha uno davvero grosso, ed entrambi si scaldano e sudano davanti alle luci dello studio, mentre il ragazzo in basso lo prende duro e veloce, facendolo rimanere senza fiato ad ogni spinta, lasciando che il suo sperma voli dappertutto e scorra sulla sua mano mentre il suo viso viene poi saturato dai litri infiniti di Josh! !

Il boss della malavita Paddy non apprezza che i suoi corrieri scappino con i soldi, e quando il giovane e carino JP fa la stessa cosa, deve assicurarsi che non accada mai più! Lo convoca nel suo ufficio con la guardia del corpo Blue Blake e uno dei più in forma che si siano visti in tuta Christian; la punizione sta per essere inflitta. Ordinando a JP, dalla pelle chiara e definita, di spogliarsi davanti a tutti, Paddy salta su una cassettiera per eseguire la sua sentenza, a culo nudo e con il corpo e il cazzo più impressionanti di sempre! Questo vero gangster cockney si fa affiancare da Christian, peloso e tatuato, per incoraggiare il giovane stronzo a sottomettersi a lui e al suo cazzo massiccio. Vedere il buco liscio di JP aprirsi lentamente mentre viene teso fino al punto di rottura dall'albero pulsante di Christian, affondando ripetutamente dentro di lui; il tutto mentre viene ordinato dal boss Paddy con le palle che fanno male con il peso dello sperma. Tutti e tre sono solidi come una roccia e basta aspettare che il bel cazzo Paddy abbai il suo ordine di sborrare; è un diluvio di sperma come nessun altro!

Maxence scopa il twink ucraino Maksym dopo aver preso il suo grosso cazzo, avergli fatto il rimming del suo bel buco ed essersi succhiati a vicenda

Dave, il papà gay subacqueo, ha trovato un altro grande giovane top guy con un grande cazzo. Un greco virile che adorerà essere adorato, succhiato e che scoperà con potere il culo di quell'uomo. Dave è immediatamente affascinato dal magnifico cazzo di questo ragazzo con un atteggiamento da cattivo ragazzo. Il greco è pieno di potere e sta per distruggere i suoi buchi prima di ricoprire copiosamente il suo culo di sperma.

Il sesso di gruppo continua quando Ricky sgattaiola via dal suo ragazzo e salta giù per incontrarsi con due dei suoi compagni di scopata al lavoro. Morendo dalla voglia di farsi servire il cazzo, tutti e tre si danno da fare fin dall'inizio, spogliandosi e facendo piegare Dan in due. Ricky gli infila in bocca la sua carne già solida, mentre Just si inginocchia per assaggiare quel culo liscio come la pesca, leccando il suo buco giovane e stretto e preparandolo a essere steso sul suo cazzo spesso e pulsante. Sputando il ragazzo arrapato e scopando duro sul divano, viene ricoperto di sperma da ogni angolazione mentre Ricky, tutto sfacciato, gli schizza sul petto ansante dall'alto.

Horny Daddy Dave London continua la sua ricerca per far stare il maggior numero possibile di ragazzi e uomini sul suo divano, per spogliarli nudi e finire a giocare con i loro giovani e fiacchi corpi... Il giovane e sexy ragazzo irlandese Dan è il prossimo ad entrare nel divano del casting sotto il controllo del sexy papà Dave London! Bi guy Dan sfoggia un cazzo enorme, e quando lo tira fuori, Dave ha una nuova idea per mettere questo ragazzo alla prova...