Mike Manchester y Josh Bensan han estado deseando ponerse manos a la obra y ahora finalmente se están conectando. Josh chupa ruidosamente la gran polla de Mike antes de desnudarse. El chico de pelo rizado se sube encima de Mike para montar su polla al principio, pero Mike pronto penetra el culo de Josh por detrás y en misionero. La polla de daddy debe estar tocando todos los lugares correctos, porque Josh casi dispara por encima de su cabeza.
