Zwei muskulöse glatte Typen mit großen Schwänzen genießen einen Nachmittag mit tiefen Blowjobs. Plötzlich gibt der Bottom seinen Arsch und willigt ein, bareback gefickt zu werden. Der Top lässt ihm die Wahl: er kann sagen, ob er die Spermaladungen lieber in den Arsch oder in den Mund nehmen will.