Ray lädt seinen schwulen Freund Tommy zu sich nach Hause zum Sex ein. Seine Wohnung ist ein Durcheinander, überall Turnschuhe. Es riecht nach Füßen... und das macht Tommy an. Er liebt es, den Duft seines Kumpels in der Nase zu haben. Und er wird entdecken, dass Ray auch einen gut riechenden Schwanz hat. Die Jungs machen einen guten 69, dann macht Ray Tommys Arsch nass und penetriert ihn hart. Der Geruch von Sperma mischt sich bald mit den anderen Düften...