Luke Greer é um homem indiano gay de topo que tem tanto de charmoso como de delicadamente dominador. Ele passa o tempo em casa do seu amigo Craig Keller. Quando Craig acorda, vê Luke a masturbar-se. Ele sente o quanto este belo macho quer foder, e também sente que quer ser ele a levar a sua bela pila bem fundo no seu cu. Num olhar, os rapazes percebem-se um ao outro: Luke junta-se a ele e começam a masturbar-se e a fazer bons broches um ao outro. Craig sabe que, a dada altura, o seu garanhão indiano vai virá-lo e começar a fodê-lo, e quando isso acontece, ele fica molhado de desejo. Ele está pronto para uma boa, longa e profunda foda anal.