Navon Raffi ist ein hübscher, glatter schwuler Twink aus gutem Hause. Aber hinter seiner sanften Fassade verbirgt sich ein sehr guter Ficker. Sein blonder Freund Peter Poloc wird das herausfinden und liebt jede Sekunde davon. Diese beiden geilen Kumpel fahren ganz schön aufeinander ab. Sobald sie mit der Position ihrer Möbel zufrieden sind, machen sie sich mit aller Macht an die Hose und verschlingen abwechselnd die Schwänze des anderen, bevor sie 69 werden. Letztendlich ist Fellatio zwar heiß, aber hartes Ficken ist noch heißer, und es dauert nicht lange, bis Raffi seine Aufmerksamkeit auf den Arsch seines Freundes richtet. Das ist der Startschuss für eine fantastische Szene: Raffi stößt mit Genuss in Polocs Körper, so dass beide Kumpel vor Lust nach Luft schnappen. Das alles bereitet die Szene für ein sehr cremiges Crescendo vor; Poloc spritzt mitten im Fick, bevor er eine herzhafte Gesichtsbehandlung von Raffis fleischigem Schaft bekommt!