Billy tem problemas amorosos e encontra a distração perfeita quando Danny, um bonito militar gay, chega ao seu hotel. Danny está claramente interessado nele, e fodê-lo será a maneira perfeita de esquecer os seus problemas. Despindo-se um ao outro, Danny tem um pacote muito bom à espera, e Billy não se farta dele na sua boca. Não perde tempo a mostrar-lhe como os militares gostam de foder. Billy penetra o seu buraco liso, deixando-o habituar-se primeiro antes de ir realmente com força no seu novo convidado. Danny assume o controlo e senta-se em cima, o olhar de prazer na cara bonita do Billy é perfeito, e o ângulo que temos é incrível! Depois de muitas mudanças de posição, Billy sai e espalha a sua carga pela cara e boca de Danny antes de se deitar, satisfeito.