O italiano barbudo Michel Rudin é um tipo grande e peludo que gosta de assumir o controlo. Leva para o seu quarto Michel, um rapaz mais pequeno do que ele, entusiasmado e pronto para se divertir com ele. Michel excita-o com beijos e lambidelas. Os dois machos descobrem as suas pilas e chupam-se um ao outro, incluindo em 69. O buraco apertado de Michel adora levar o super ativo até ao fundo. Vão ter um clímax quente.