Ein 21-Jähriger geht spazieren, als ein Auto vor ihm anhält. Der Fahrer stellt ihm die Insassen vor: 2 schwule Typen, die auf dem Rücksitz gefickt werden wollen. Er beschließt, in das Fahrzeug einzusteigen, und die Jungs verschwenden keine Zeit: Sie fangen an zu wichsen und verlangen nach seinem Schwanz. Der Typ stürzt sich auf den, der ihm am besten gefällt und fickt ihn hart. Der andere wird nicht ausgelassen und kann seinen guten Schwanz genießen. Es ist ein aufregender Ritt.

Er steigt in ein Auto, gerät zwischen zwei schwule Pussys und wird von einem schwulen Pornoregisseur gefilmt. Dieser Hetero macht eine Erfahrung, die er nie vergessen wird. Von den beiden Pussys angemacht, will er sich zunächst wehren. Doch dann lässt er sich überreden und probiert zum ersten Mal einen Schwanz... und findet schnell Gefallen daran. Das Gefühl, einen Schwanz im Mund zu haben, ist gut und aufregend, er lässt sich immer mehr fallen und es entwickelt sich ein heißer Dreier.

Die Dinge beginnen mit dem umwerfenden blonden Jungen Jonny Jazz, der seine vollen, süßen Lippen zu einem großartigen Einsatz bringt, indem er sie um den fetten, bebenden Schwanz seines Kumpels Danny Star wickelt! Wenn man die beiden küssen sieht, wird der Schwanz hart, denn Jonnys schlanker, glatter Körper presst sich an den athletischen, leicht muskulösen Körper des dunkelhaarigen Danny. Was beide Jungs jedoch gemeinsam haben, ist perfekte, blasse Haut und die Liebe zu langen, pulsierenden Schwänzen! ! Da trifft es sich gut, dass sie beide beeindruckende Ständer in ihren Boxershorts haben! Danny revanchiert sich bei Jonny und schluckt seinen ganzen Schaft, bevor er seinen eigenen in das enge Loch der Blondine fickt! ! Die Szene endet im wahrsten Sinne des Wortes, als Jonny über seine eigene Brust abspritzt, bevor Danny eine dicke, klebrige Masse über Jonnys engelsgleiches Gesicht schüttet! !