Spy Boy suele tener éxito en sus misiones: el agente secreto gay libera a dos jovencitos. Y eso es motivo de celebración: agradecidos, los jovencitos le dan sus agujeros al playboy. Incapaz de resistirse a un culo liso, Spy Boy se toma un descanso para excitarse. En particular, se va a entretener con un tío en un cabestrillo esperando a que le llenen la polla.

Spy Boy se encuentra en una mala situación con el gran villano contra el que lucha. Encarcelado, descubre su oscuro mundo: el villano tiene un sótano donde juega con sus obedientes gays. A estos jovencitos les encanta dejarse pervertir por él en noches salvajes. Le pertenecen y están listos para cualquier placer que puedan obtener de este hombre diabólico. Comienza un febril y duro trío...