È una fresca serata estiva e David e Dylan hanno una sola cosa in mente quando si incontrano sulla terrazza sul tetto. Con rapide presentazioni i due stanno presto pomiciando, conoscendosi in senso carnale. Un piccolo pompino sulla terrazza mette i due in vena di fare altro, andando nella camera da letto vicina dove possono davvero esplorarsi e apprezzare i loro duri cazzi latini non tagliati. I due ragazzi hanno esperienza, sanno come accarezzare e succhiare una lunghezza bagnata di carne di cazzo, ma dopo aver scambiato le loro erezioni e aver assaporato il gusto del precum dell'altro hanno bisogno di sperimentare di più. L'orlatura del buco di Dylan è una tentazione allettante, che gli fa implorare il culo per quella giovane e dura erezione in profondità. David prende la mira con la sua carne ingrossata, allentando la sua punta gonfia tra quelle guance leggermente pelose e infilzando il suo nuovo amico, seguendolo con ogni centimetro della sua calda erezione. Dylan ama la sensazione di avere un bel cazzo crudo dentro di sé, ma si diverte ancora di più quando cavalca. Scivolando sul manico del suo amico si fa un giro, con il suo carico di sperma che cresce nelle sue palle che rimbalzano. Quando il giovane e liscio David tira fuori il suo cazzo a pelo e si prepara a sparare la sua crema Dylan è lì che aspetta, bocca agape, assetato dei suoi succhi di frutta. Mentre lo sperma gli inonda la bocca e decora il suo bel viso, il suo stesso cazzo comincia a sgorgare.