Zwei süße Twinks gehen in den Wald, um ein paar gute schwule Blowjobs zu genießen. Bald gesellt sich ein Dritter zu ihnen. Dann starten sie einen Wettbewerb, um der schwule Sklave des Trios zu werden. Drei große Schwänze, viele Möglichkeiten und rauer schwuler Sex mit jungen Kerlen. Der gutaussehende Rocco macht einen Spaziergang um die Farm und nimmt eine Abkürzung durch die Bäume, nur um den blonden belgischen Schönling Phillipe zu finden, der seinen fetten Schwanz von dem großen, dunklen und fickbaren Hengst Frank Klein gelutscht bekommt. Als er sich seinen eigenen wütenden Ständer wichst und die beiden heimlich ausspioniert, bemerken ihn die beiden geilen Ficker und laden ihn ein, mitzumachen! Was folgt, ist ein schmutziges Waldfickfest, bei dem Rocco die Gesichter der beiden Jungs fickt, bevor er Phillipes perfekten Arsch vernascht, während der tätowierte Hengst Frank an seinem fleischigen Schwanz lutscht! Dann ist Phillipe an der Reihe, Franks fetten Schwanz zu schlucken, bevor Rocco beschließt, sie beide hart und rau zu ficken und sie beide zu einem cremigen Höhepunkt zu bringen, bevor er seine eigene dicke Ladung über Franks hübsches Gesicht spritzt! !