Ein lauer Sommerabend auf der Terrasse wird für die beiden Twinks Dylan und David zum heiß-verschwitzten Vergnügen. David packt kurzentschlossen sein Prachtrohr aus und Dylan weiß, wie er den schlanken Boy zu verwöhnen hat. Aus dem gemeinsamen Freiluftwichs wird im Schlafzimmer ein feuchtes 69er-Vergnügen, bevor David seinen schüchternen Kumpel in von hinten in Besitz nimmt. Tief und ausgiebig fickt er ihn blank durch und lässt den Jungen immer wieder hart aufstöhnen. David verwöhnt Dylan ausgiebig mit seinem stahlharten Kolben, bis er endlich auf die feuchten Lippen seines willigen Bottoms abrotzt.