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Die beiden Fickkumpel Nathan Levi und Peter Lipnik treffen sich im lichtdurchfluteten Loft eines Freundes für eine geile Bareback-Session. Nathan weiß genau, dass Peters muskulöser Knackarsch schnell den Saft in seinen Eiern brodeln lässt, sobald er mit seiner XL-Latte in das enge, warme Loch seines Freundes eindringt. Erst wird die Pussy jedoch gekonnt mit Nathans flinker Zunge verwöhnt, dann setzt sich Peter einfach auf den blanken Kolben und reitet unter lautem Gestöhne einer saftigen Entladung entgegen.