Der attraktivste und sexsüchtigste aller Spione ist zurück. Spy Boy geht für eine neue Untersuchung mit seinem großen Schwanz als Waffe und trifft einen jungen vielseitigen schwulen Twink. Sehr schnell wird das Fischen nach Informationen nur ein Vorwand zum Ficken für den 00sex-Agenten. Gegenseitige Blowjobs und Flip-Flop-Fick stehen auf der Tagesordnung dieser nicht ganz so geheimen Anal-Mission.

Diese vier süßen Kerle haben nur eins im Sinn, als sie einen Nachtclub stürmen: Rollig wie sie sind, wollen alle einfach nur ihre heiße Ladung abspritzen. Im Handumdrehen stehen sie splitternackt da, fallen übereinander her wie spitze Rüden – und interpretieren Saturday Night Fever auf ihre ganz eigene Art!