Weder Kyler Moss noch Brock Landon haben Pläne für den Abend ... also beschließen sie, ein wenig zu improvisieren. Sie fangen an zu schminken und als sie sich ausziehen, wird Kylers kleiner Körper von Brocks kräftigem, muskulösem Körper in den Schatten gestellt. Kyler lutscht den Schwanz seines Daddys, bevor Brock das ungeschnittene Fleisch seines Jungen probiert. Brock zieht den Rest von Kylers Kleidung aus, bevor er den Jungen auf das Bett legt und seinen Schwanz in seinen engen Arsch versenkt, während er auf allen vieren ist. Kyler wird mit dem Hund verprügelt, löffelt und reitet sogar, bevor er auf dem Boden landet, um Daddys Hufladung über sein ganzes Gesicht zu ziehen.
