Der dunkelhaarige James beobachtet den sportlichen Rudy, als dieser seine Sportklamotten wechselt und ist sofort geil. Rudy lässt sich nicht lange bitten und bald vergnügen sich die Männer an ihren muskulösen, unbehaarten Körpern. Nach einem heißen Barefick entlädt sich Rudy auf James' Knackarsch.