Ein 2012 Schwarz-Weiß-Musical: zurück in die dreißiger Jahre. Kyle Madisson und Thibault Tribou sind zwei junger mann Künstler. Sie sind echte Charmeure und kreuzen sich zu einem Charleston-Stück. Kyle flirtet mit Thibault, spielt mit ihm, tanzt mit ihm und küsst ihn sehr leidenschaftlich. Dann holt Kyle seinen 8-Zoll-Schwanz heraus. Thibault liebt es. Er packt Kyles großes Werkzeug und schluckt es sofort, sein Kopf schwingt auf seinem Freund auf und ab. Dann öffnet Kyle Thibault die Hose und entdeckt den Schwanz seines Freundes. Zuerst überrascht von diesem übergroßen Werkzeug, packt er es schnell und saugt es tief ein. Thibault Tribou ist begeistert. Nach ein paar Sekunden dreht Kyle seinen Freund herum und fügt seinen leicht gebogenen großen Schwanz in Thibault's Arsch ein. Thibault ist ein bisschen angespannt, aber er lässt es herein. Nach ein paar Positionen schießt Kyle seine Ladung auf den Körper der junge männer Hottie. DAS ENDE.
