Als Mikey seinen Tag am Pool beginnt, merkt Drake Riley, dass er ziemlich heiß werden wird, sobald der Sonnenbrand einsetzt, also bietet Drake an, Mikeys empfindliche Stellen mit Aloe einzureiben. Mikey kann nicht glauben, wie verbrannt er ist, und Drakes sanfte Hände fühlen sich fantastisch an, als er die Lotion auf Mikeys Rücken und Schultern aufträgt. Als Drake ihn auf den Bauch dreht, reibt er Mikeys Beine, fährt mit den Händen an Mikeys Schenkeln hoch und widersteht der Versuchung, Mikeys perfekt aussehenden Knackpo zu drücken.
Als Mikey sich entspannt und die Augen schließt, gibt Drake seinem Verlangen nach und streicht mit seiner Zunge über Mikeys Hintern. Mikeys Augen wölben sich, als er über seine Schulter schaut, aber Drake fragt Mikey, ob er aufhören soll. Mikey zögert, offensichtlich neugierig, und Drake nimmt das als Bestätigung, um weiterzumachen, und verwöhnt Mikeys Loch mit seiner Zunge voller Begeisterung. Mikey ist sich nicht sicher, was sich besser anfühlt: die Aloe, die seine Haut xxxgt, oder Drakes Zunge, die ihm Vergnügen bereitet, als er sich wieder auf den Rücken dreht und Drakes Körper küsst, um dann zu Drakes hartem Schwanz zu gelangen. Mikey bläst ihm einen mit Eifer und bittet Drake, es zu Ende zu bringen, also beugt sich Drake über ihn und gibt Mikey jeden Zentimeter seines Schwanzes, schiebt ihn roh hinein und füllt Mikey auf eine Weise aus, wie er es noch nie erlebt hat. Drake lässt es zunächst langsam angehen, aber sobald er sich sicher ist, dass Mikey es liebt, steigert er langsam sein Tempo und seine Intensität und fickt Mikey hart auf jede erdenkliche Weise. Mikey streichelt sich selbst, während Drake weiter stößt, und sein Sperma spritzt über seine Brust, als Drake sich zurückzieht. Drake sagt Mikey, dass er will, dass er ihm einen bläst, und Mikey willigt gerne ein, also fickt Drake Mikeys Mund, wobei er seine Ladung über Mikeys sonnenüberflutetes Gesicht schießt.
