Zwei schwule Kätzchen werden beim Anschauen einer Zeitschrift erregt und bekommen einen Steifen. Sie beschließen, sich nackt auszuziehen und für maximales Vergnügen schön versaut zu sein. Ihre schönen, glatten Körper entblößen sich und einer der beiden enthüllt, dass er beim Sex sehr zahm ist. Er stürzt sich gierig auf den großen Schwanz seines Kumpels, um ihn anzubeten, bevor er auf ihn klettert, um ihn mit einem Quietschen sehr tief anal zu befriedigen.