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Die verheirateten Männer Adam Russo und Jake Steel wollen im Urlaub mit ihren Frauen swingen. Sie beschließen, noch ein bisschen rumzumachen, bevor sie zum Flughafen fahren und der Wurf einer Münze bringt die beiden Kerle zusammen. Nachdem jeder von ihnen einen harten Schwanz in die Kehle bekommen hat, stellt sich Adam an die Wand und spreizt seine Beine, damit Jake ihn besteigen kann. Der ältere Mann stöhnt, als der jüngere Jake in seinen Arsch stößt. Während sie auf dem Bett ficken, spritzt Adam in seine wichsende Hand, bevor Jake abspritzt, um das Sperma auf seiner Brust zu verteilen.

Angel und Mathieu wollen einen Dreier haben. Sie entscheiden sich für Ivan und seinen 8,5 Zoll langen Schwanz. Da sie neugierig sind, entdecken sie die Vor- und Nachteile, einen Monsterschwanz in den Arsch zu nehmen.

Wenn Sie ein heißer junger Tscheche sind, kann sich selbst die alltäglichste Hausarbeit in eine verdammt gute Sex-Session verwandeln, wenn Sie es zulassen! Die Küche sauber schrubben, Jose, gebräunt, mit einem der am besten definierten Twink-Körper im Land, wird von einem geilen Jesse abgelenkt, glatt, groß und schlank mit einer sexy Tätowierung über dem Schlüsselbein. Jose bekommt eine echte Handvoll davon und will, dass sein Mund die Arbeit übernimmt, indem er an Jesses beeindruckendem Fleisch saugt! Als Jose auf die frisch gesäuberte Theke springt, wird sein eigener dicker Schwanz bearbeitet, was die beiden verrückt macht und nach etwas Analverkehr ! Was Jose nicht weiß, ist, dass Jesse in Knickstimmung ist, und sein passiver Kumpel ist an die Theke gefesselt, die er gerade geputzt hat, sein braungebrannter, straffer Körper wird niedergehalten, als Jesse ihm seinen großen nackten Schwanz rammt, wobei Jose keine andere Wahl hat, als ihn zu nehmen ! Jesse hält ihn seitlich hoch und zeigt Jesses massiven Schwanz in voller Pracht, wie er in und aus Joses wuscheligem, aber hungrigen Arsch gleitet, wie sich sein Sechserpack beugt und wie die heißen jungen Arme mit viel Muskelkraft gebogen werden, um diesem Zwinkern einen erstaunlichen Vorteil zu verschaffen.

Ein Latino-Hengst gibt vor der Kamera zu, dass er mit einer Frau verheiratet ist und Sex mit Männern hat. Weiß sie, dass ich schwul bin? Wahrscheinlich, aber ich ficke sie trotzdem und kümmere mich um sie. Wie auch immer, ich mag es, den Arsch eines Kerls zu ficken, ich bin gut darin und ich liebe es!

Zwei junge Kerle, die wie Pferde aufgehängt sind, treffen sich zum Wichsen und Blasen. Ihre massiven Schwänze brauchen viel Aufmerksamkeit. Sie tauschen die Positionen, einer lutscht den anderen und so weiter. Nach 20 Minuten Deep-Throat-Action kommt jede Menge heißes, klebriges Sperma raus!

Junge blonde Twinks haben einen ganz besonderen Geschmack. Unbehaart, glatt, ihr Loch schmeckt nach Vanille. Kein Wunder, dass man stundenlang an ihrem Arsch lecken möchte. Mickey Taylor genießt seinen blonden Partner, der es versteht, ihm seinen engen Arsch anzubieten. Der Twink liebt Mickeys Zunge und kann es nicht erwarten, seine harte Rute zu spüren, die ihn tief fickt...

Mein Freund AXEL MAX, immer noch so schön, wird von dem sexy Abraham MONTENEGRO in den Arsch gefickt. Was soll ich sagen? Nichts nur Materie diese beiden sehr netten Jungs aus Madrid, dass ich das Glück, kiffer Filmen haben.

John Latino, Enzo Di Karina und Tyson Bang trainieren zusammen. Am Ende der Session machen sie sich nicht viel aus Dehnungsübungen, stattdessen gehen sie zu den Duschen für ein letztes Workout: Mundficken und Arschficken. Zwei Tops auf einem hungrigen passiven Kerl. Sein heißer Arsch bekommt jede Menge Action!

Ein junger passiver Kerl denkt, dass er schon alles gesehen und gefühlt hat. Heute wird er neues Vergnügen und Schmerz entdecken, wenn sein Arsch in die Hände eines barbarischen Tops füllt!

Roméo Lange bewirbt sich um eine Stelle bei DRISSAN Inc. In seinem Lebenslauf hat er vermerkt, dass er bereits in einem Pornofilm mitgespielt hat. Der Interviewer fragt ihn nach weiteren Informationen über diese Stelle. Deshalb verhält sich Roméo sehr direkt, um seine Berufserfahrung zu beweisen...

Emilien und Jerà'me schlucken ein Getränk im Heaven, einer Schwulenbar in Montpellier. Wie immer ist Emilien geil wie die Hölle. Er will Sex, also bittet er Jerome Diaz, ihn gegen den Tresen zu lecken, um dem Barkeeper einen Steifen zu verpassen. Phoenix Jones schreckt nicht zurück. Er springt auf den Tresen und streckt seinen Schaft vor Emiliens Mund aus, damit er daran lutschen kann. Dann knallen Phoenix und Emilien Piresse Jerome auf den Tresen. Zum Schluss bekommt Jerà'me von Emilien einen Spermaschuss ins Gesicht.

Jesse Jordan und Alex Andrews einigen sich auf die Anmietung von Büroräumen, aber erst, wenn beide abspritzen, ist der Deal perfekt. Die beiden Männer tauschen sehr laute Blowjobs aus; die feuchten, schmatzenden Geräusche hallen von den Wänden des leeren Raums wider. Alex mag als Immobilienmakler ein hartes Geschäft machen, aber es ist sein harter Schwanz, den er in Jesses Arsch treibt.