El sargento Miles observa como el osito Teddy se acaricia su gran polla peluda cuando decide acercarse al cachas. Teddy se alegra de tener compañía y el sargento se arrodilla inmediatamente delante del semental cachondo. El Sargento se traga la gruesa polla y se la mete hasta el fondo del gran arbusto peludo de Teddy. Teddy no quiere quedarse fuera de la acción de chupar la polla y toma su lugar delante del sargento para que pueda ahogarse y babear en su enorme polla. Después de que le destrocen la garganta, Teddy suplica a Sargento que se la meta por el culo y se agacha para que le estiren el agujero con "Raw Power". El Sargento lo adular duro por detrás mientras Teddy toma hasta el último centímetro que el Sargento tiene para ofrecer. Después de relajarse, Teddy está listo para probar otra posición y se tumba boca arriba con las piernas en el aire. Es la recta final y Sargento está ansioso por descargar su carga en el agujero peludo de Teddy. Bombea mientras ambos sementales gruñen y gimen hasta que hace que Teddy estalle sobre su propio cuerpo peludo. Después de darle todo el placer a Teddy, es hora de que Sergeant piense en sí mismo. Se saca y rocía el agujero de Teddy con semen antes de agacharse y lamerlo. Como regalo final para Teddy, Sergeant escupe su semen en la boca de Teddy.
Eddy Ceetee va directo al grano y se pone delante del Sargento Miles para chuparle su gruesa polla. El Sargento se pone más duro con cada sorbo de la talentosa boca del semental. Ni un centímetro de polla se queda sin servir mientras Eddy mantiene la polla del Sargento en el fondo de su garganta. Cuando el sargento está a tope, decide que quiere probar lo que Eddy tiene entre las piernas. Sargento se pone de rodillas y náuseas mientras toma la gran polla de Eddy todo el camino hasta sus bolas. Eddy tiene muchas ganas de ser follado y se agacha para que Sergeant le abra con su lengua. Sargento felizmente come el culo peludo de Eddy y lo deja listo para más. Con Eddy listo para la polla, Sergeant empuja su polla hinchada profundamente en el agujero de Eddy sin límites ni barreras. Él bombea lejos haciendo Eddy gritar con cada zambullida de su polla enorme. Eddy quiere Sergeant aún más profundo en su culo y tiene Sergeant sentarse en el suelo para que Eddy puede montar su polla. Se siente increíble sumergirse dentro y fuera de él y adula el punto justo dentro de su culo que le hace estallar su carga por todo el suelo. Cuando el sargento ve el desastre que Eddy ha hecho, se inclina el semental, sopla en su agujero dolorido, y lame limpio antes de besar Eddy para darle un sabor de esperma.
Jay Landford y Kurtis Wolfe se besan en sus suspensorios hasta que Kurtis se arrodilla para servir la enorme polla sin cortar de Jay. Kurtis sabe lo que hace cuando se trata de chupar la polla y cuando se da cuenta de que Jay está listo para follar con él, se inclina para ofrecer su dispuesto, culo peludo. Jay se toma su tiempo y lame el agujero de Kurtis, profundizando con sus dedos y su lengua hasta que Kurtis no puede aguantar más la anticipación de tener su culo lleno de polla desatada y sin funda. Jay le da a Kurtis exactamente lo que quiere cuando mete su monstruosa polla hasta el fondo en el culo peludo del semental. Kurtis le encanta la paliza y gruñidos con cada empuje de Jay como él va bolas de profundidad en Kurtis. Jay quiere ver la cara de Kurtis como él destruye su agujero y lo ha acostado sobre su espalda. Kurtis culo se estira hasta el límite como Jay vuelve a entrar en el trasero del semental para continuar su escariado. El agujero de Kurtis se siente increíble y Jay ya no puede contener lo inevitable. Sale de Kurtis y estalla su carga por todo el culo del musculoso semental. Cuando hasta la última gota es exprimida de su polla, Jay la empuja de nuevo dentro de Kurtis para follar el semen tan profundo dentro de él como sea posible. Todo ese semen bombeado en su culo hace que Kurtis esté listo para disparar su propia carga y se coloca sobre Jay para arruinar su barba con semen. Después de admirar su trabajo, Kurtis se agacha y los espárragos besar el semen de distancia.
Cuando los sudorosos sementales Kurtis Wolfe y Eddy Ceetee se encuentran en sus suspensorios, se toman su tiempo para endurecerse mutuamente con un largo baño de lengua. Eddy le encanta el sabor de Kurtis y trabaja su camino hasta su polla goteando. Eddy lame el precum antes de llevársela a la garganta para satisfacer sus ansias primarias. Eddy suplica a Kurtis que deslice su polla desenvainada en su culo, pero Kurtis tiene otra cosa en mente. En lugar de eso, Kurtis dobla a Eddy y folla con la lengua el agujero de Eddy hasta que está bien abierto y listo para la polla. Justo cuando Eddy piensa que está siendo follado, Kurtis sorprende a Eddy inclinándose para tomar la polla de Eddy en su lugar. Eddy ama la sorpresa y desliza su palo profundamente en el culo apretado del semental. El bombea hasta que esta listo para ser follado. Eddy se tumba con las piernas abiertas e invita a Kurtis a entrar. Kurtis mete su polla en el agujero que tiene delante y lo embiste con xxx hasta que Eddy explota sobre su peluda entrepierna. La vista de Eddy estallando le da a Kurtis el empujón final que necesita para terminar el trabajo. Se saca y rocía el culo de Eddy con semen blanco puro antes de follárselo de nuevo.