Blaine se está duchando en el gimnasio pensando que no hay nadie. Empieza a acariciarse mientras mira a su alrededor asegurándose de que nadie se le acerque. Se da la espalda a las taquillas mientras acaricia su gran polla sin cortar. Está en su propio mundo hasta que se da la vuelta y ve a Toby mirándolo. Blaine se da la vuelta rápidamente y no está seguro de qué decir. Intenta que Toby se vaya, pero Toby está muy interesado en lo que tiene en la mano. Blaine camina hacia Toby revelando su enorme polla sin cortar que se está moviendo. Toby lo detiene en su camino y se pone de rodillas para atender a esta sexy polla. Se la traga de un trago, prestando mucha atención a su larga vara mientras la acaricia y utiliza sus habilidades de garganta profunda. Se mueven al banco donde Toby se desliza lentamente por la palpitante polla de Blaine. Una vez que las bolas son profundas Toby comienza a mover sus caderas hacia adelante y hacia atrás follando con la polla de Blaine como él quiere. Blaine continúa cogiendo a Toby al estilo perrito y también en su espalda, donde se coge la polla de Toby. Blaine le saca la polla y le echa una ducha de semen a Toby. Disfrutad!
Bennett ha recibido algunas fotos en su teléfono de Jay. Bennett no puede creer lo grande que es la polla de este tipo y piensa que podría ser falsa. Sigue pasando su teléfono mientras juega con su polla y finalmente llama a Jay para que le lleve su culo o su polla a su casa. Jay aparece y Bennett quiere ver la mercancía. Jay saca su polla larga y Bennett no puede creer lo que ve. Le dice a Jay que será la polla más grande que haya chupado y que si no puede metérsela en el culo será la más grande que le hayan follado. Bennett va a la ciudad con esa polla jugosa chupándola y amordazándola constantemente. No se cansa de que esa gran polla le ie mientras Jay le rellena la cara poderosamente y profundidad. Jay también quiere divertirse un poco, así que por un rato comparten toda la alegría. Bennett se acuesta de espaldas mientras Jay tiene un turno para atenderlo y jugar con su pelirrojo trasero. Jay está preparando ese agujero para su gran polla palpitante. Jay se coge a Bennett por toda la cama al estilo perrito, de lado, montando y termina cogiéndolo en el borde de la cama yendo profundo y duro. Sus pelotas se han ido acumulando y finalmente Bennett aparece cuando Jay recibe un fuerte empujón y toda la corrida sale. Jay saca su polla y dispara un chorro de carga directamente sobre la cara de Bennett y sobre su pecho.
Un tío bueno invita a un amigo a enseñarle su garaje y al final le enseña su polla gay. El amigo es un trasero y se siente atraído por este musculoso gay. Le encanta hacer mamadas gays y que le den duro. Los hombres gays desnudos se divertirán mucho.
Lex está sentado en su escritorio viendo porno cuando nota que una de las modelos se parece a su nuevo asistente Javier Cruz. ¡Al examinarlo más de cerca, descubre que es él! Esto obviamente lo excita y por el enorme pedazo que muestra a través de sus pantalones de vestir, se puede ver que quiere el trasero de Javier. Llama a Javier a la oficina y cuando Javier entra todavía podemos escuchar el audio que viene del portátil de Lex y Javier se da cuenta de que está mirando su porno. Lex abre la pantalla y le pregunta a Javier si es él. Javier está sorprendido y callado, pero se da cuenta de que Lex tiene un enorme pedazo escondido en sus pantalones. Lex se levanta y se acerca a Javier que pronto cae de rodillas y se chupa la enorme polla de Lex. Lex hace que Javier le sirva la polla durante un rato antes de bajarle los pantalones y doblarlo sobre el escritorio y rimarle el culo. Luego se coge a Javier en un par de posiciones sobre su escritorio y le acaricia la polla hasta que Javier no puede contenerse y se dispara una gran carga sobre sí mismo. Lex se retira y le dispara su propia carga a Javier.
