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Luke es un vecino gay de 20 años al que le gustan los hombres mayores. Está encantado de pasar el día con un papi gay, y se correrá con él. Un poco tímido al principio, se deja calentar y acariciar, se empalma y disfruta de las buenas mamadas de papá antes de ir a por su culo. Cuando está a punto de soltar su semen, papá lo recoge todo con su lengua.
Daddy Dave pasa la tarde con un chico bisexual con gafas y tatuajes de la cabeza a los pies. Un tipo sexualmente curioso que está a punto de experimentar el éxtasis con el experimentado papi. Dave va a mostrarle sus talentos y a estimularle en todos los sentidos. Lo desnuda y le acaricia sensualmente el culo, le lame los pies, lo masturba, se la chupa, luego le da su polla de para que la bombee y finalmente le penetra el culo. El tío está en el séptimo cielo y ya está enganchado.
Este joven cerdo gay está acomplejado por su barriguita. El daddy vicioso lo hace sentir cómodo, lo acaricia, lo hace sentir sexy antes de dominarlo con su polla en el culo. Al papi le encanta este tipo de jovencito un poco tímido y torpe al principio y que acaba dejándose llevar totalmente. Tiene un buen culo saltarín para follar. Encantado de machacar un poco de buena carne.
Daddy Dave está acostumbrado a filmar a chicos primerizos. Este chico es tímido, pero él va a hacer que se sienta confiado y le van a hacer unas mamadas excelentes. Suavemente, con destreza, Dave lo desnuda y lo manosea para excitar su cuerpo y su polla. Una vez excitado, se deja masturbar y chupar, y pronto quiere su turno en la polla de papá. Se eyacularán mutuamente y no faltarán las ganas de repetirlo.