Los chicos de la ciudad Kurt y Gregor no se han reunido durante un tiempo por lo que un encuentro casual en la calle es una oportunidad perfecta para volver a familiarizarse. Gregor acepta la invitación a su apartamento para tomar un café, pero aunque su amistad nunca fue tan estrecha antes de que ambos saben una gran polla cruda se ofrece. Tan pronto como llegan al sofá, los chicos se besan, se desnudan para revelar sus cuerpos suaves y apretados, sus pollas duras y sin cortar se liberan rápidamente para ser chupadas. Con el sabor del precum en sus labios sus pasiones se desbordan pronto. Gregor se tumba en el sofá, con su polla palpitante y llena de placer, mientras su amigo desliza su polla desnuda hasta el fondo, llenando a su viejo amigo con su polla, mientras las olas de placer les recorren. Piel con piel, bolas a la mancha, se folla a su amigo con la pasión reprimida de un año o más, dando a Gregor un paseo en su largo eje desnudo, follando el chico en su espalda y haciendo que el twink fuckar la semilla sobre sí mismo. Una vez que su amigo está satisfecho, está listo para entregar su propia grasa jugosa, masturbando su gran polla sobre la cara de Gregor y haciendo estallar su crema caliente.
Con una polla impresionante del tamaño de Bjorn es justo que tenga un poco de ayuda con ella, pero obtiene más que eso cuando el guapo muchacho Richard le pilla viendo porno y frotando su polla XL engordada. El chico no tarda en ayudar, agarrando esa gran polla y chupando la cabeza hinchada, su propia polla jugosa palpitando de placer mientras Bjorn le devuelve el favor. El festín de chupadas de polla que los chicos comparten sólo puede llevar a una dirección, pero ¿puede su amigo manejar ese inmenso eje a pelo en su pequeño y apretado culo twunk? Un poco de rimming en el agujero de Richard facilita el paso, pero el chico todavía está luchando para tomar toda esa carne de cuando Bjorn empuja en él desde atrás. Montar esa gran polla ciertamente ayuda, dando al chico la oportunidad de tomar el control mientras desliza su doloroso culo arriba y abajo de ese increíblemente grueso y largo trozo de hombría. De lado y masturbando su propia polla sin cortar, la sensación de esa enorme polla en su culo es pronto demasiado, haciendo que Richard escupa una gran cantidad de crema sobre las sábanas, sus gemidos de felicidad animando al colgado Bjorn a liberar finalmente su carne y hacer estallar su propio semen sobre su amigo. Quizás los ojos de Richard eran más grandes que su culo, pero ahora que ha probado una polla tan grande va a querer más.
A JD le encanta cuando un amigo viene a la ciudad, le encanta mostrarles las mejores vistas, la mejor de las cuales es su pequeño y apretado culo a pelo. Después de llevar a su amigo David por la ciudad toda la tarde, finalmente es el momento de llevarlo a casa y mostrarle el mejor lugar de la ciudad, comenzando con algunas chupadas de esas rígidas pollas jóvenes sin cortar. A JD le encanta chupar a sus amigos, pero David demuestra que no se queda atrás cuando se trata de engullir una jugosa herramienta con capucha. La polla gruesa y venosa de David se desliza con facilidad cuando JD desliza su grupa desnuda sobre su regazo, su propia polla grande rebotando con cada empuje de empalamiento. El placer sólo aumenta cuando el chico se inclina para tomarlo por detrás, la increíble polla desnuda del chico se mete en su agujero para un empuje más profundo. Finalmente, de espaldas y con su miembro encapuchado en el puño, el joven JD se deja follar, ¡el semen salpica su cuerpo bronceado, su cara y cubre su cuello y su pecho! Una demostración tan impresionante sólo puede hacer que David se prepare para dar lo suyo, sacando y pajeando su sólida herramienta a pelo, bombeando una gruesa carga sobre su amigo. Después de esta visita, David le dirá a todos sus amigos que visiten a JD cuando estén en la ciudad.
Sea lo que sea con lo que sueña el deportista Jason, se le ha puesto una erección en su ropa interior, una visión demasiado tentadora para que Alex pase por allí. No se lo piensa dos veces para invadir el espacio del chico y admirar su impresionante pedazo. Sorprendido al descubrir que está siendo observado, el joven excitado no parece demasiado o, de hecho su gran polla palpitante y sin cortar está tan feliz por la compañía que pronto da la bienvenida a la atención oral que el codicioso chico Alex quiere darle. Es una polla impresionante, pero este chico puede manejarla, chupando la cabeza y deslizándose por el grueso eje, su propia polla abultada en sus pantalones de deporte. El chico deportista Jason está igual de hambriento de polla ahora que la suya ha sido engullida, trabajando en el magnífico eje de Alex con la misma habilidad, chupando el néctar claro de su nuevo amigo mientras adora la varilla rosada. En el sofá y listo para ser llenado Alex ofrece su apretado, agujero desnudo, rápidamente lleno de carne cruda. Jason bombea su herramienta girthy dentro y fuera de su nuevo amigo, jorobando su erección desnuda en él y haciendo Alex gemir de placer. El sudoroso no puede aguantar más, su polla empieza a salpicar crema blanca y caliente, un espectáculo desordenado que pronto tiene al guapo deportista Jason listo para trabajar su propia herramienta venosa hasta completarla en la cara de su amigo. Mientras chupa el último semen del chico musculoso de su carne gastada, Alex se alegra de haberse arriesgado y de haber entrado para admirar al chico.
