Neil necesita una polla dura a pelo, pero a pesar de arriesgarse con su amigo Fabrice, pronto se ve recompensado con el tipo de reciprocidad que realmente esperaba. Su amigo está tan cachondo como él, su polla sin cortar está igual de deseosa de ser chupada y sorbida, su boca está feliz de ser utilizada antes de deslizar su polla desnuda en el agujero de Neil. Puede que sea la primera vez que estos amigos follan, pero con Neil recibiendo su carga por detrás y por la espalda, y su amigo salpicando sobre sus bolas y su agujero y deslizando su polla resbaladiza de nuevo en el agujero apretado para dejar un poco de su semen, sin duda no será la última vez que estos amigos se encuentren.

Los chicos calientes nunca pierden la oportunidad de disfrutar de sus pollas, así que cuando Néstor y su amigo Nolan encuentran una guarida sexual con cosas pervertidas por todas partes no pueden evitarlo. Puede que nunca hayan explorado la diversión pervertida antes, pero con todo lo que hay para disfrutar es imposible declinar. Un poco de besos y tanteos de bultos crecientes pronto se descontrola, con el gran Nestor revelando su gran polla negra y desnuda para que su amigo la chupe. Es una hermosa longitud de sabrosa erección de pequeño, ya mojada con prepucio pero pronto brillando con saliva también mientras su amigo adora su generosa pija. Al guapo Nolan le encanta el sabor de la carne oscura y jugosa, pero con la ayuda de algunas esposas el trasero córneo está en una posición perfecta para tomar la cogida de su vida. Doblado sobre la silla sexual y esposado en su lugar toma un poco de acción de remado de culo de su amigo dominante, pero ese culo anhela algo más que unos azotes. Néstor está listo para cumplir, deslizando su larga y hermosa erección dentro de su amigo, llenando el agujero del chico con su gran polla negra y embestiéndolo por detrás. Nolan no se queja, su propia gran polla palpita y gotea precariamente, más aún cuando se libera de sus ataduras para montar esa polla y masturbarse adecuadamente. No puede evitar que su gran erección brote crema adolescente mientras esa inmensa longitud de carne dura le toca la próstata, salpicando el jugo de su grueso eje y haciendo un lío pegajoso antes de terminar con una carga que se derrama sobre su hermosa cara.