¡Un trío de medianoche! El enorme y malvado Steven Prior y el súper sexy Brice Farmer se despiertan, ambos con una furiosa erección y deciden que la mejor manera de bajarlos es teniendo algo de sexo sucio en los dormitorios. La estrella Bradley está perturbado y seguro que no se queja de lo que ve. El trío está más caliente que nunca, cada polla recibe la adoración de todos con su lengua antes de que Brice, de pelo oscuro, se lubrique y le meta su preciosa polla a Bradley, y le escupa asándolo entre los dos. Pareciendo tan cachondo, Brice toca sus bolas contra el trasero de Bradley, Steven entonces siente a Brice dentro de él, ¡teniendo su enorme polla en movimiento! !