Con su dura polla en su mano acariciadora, el joven Florian Mraz está demasiado distraído por su propio placer como para darse cuenta cuando su amigo Jerome James llega a su puerta. El recién llegado se sorprende al encontrar a su amigo masturbándose, pero es una oportunidad que no puede perder. Invitándose a sí mismo a entrar, pronto obtiene el permiso de su amigo cachondo para jugar, agarrando la ansiosa polla de Florian y masturbándolo, chupando su casco y probando su punta mojada. Su propia erección ya le late en los pantalones cuando Florian la suelta para probar a cambio, engullendo la erección de su amigo y mirando el culo del chico. Puede que a Jerome no le hayan follado antes su pequeño y apretado agujero del culo, pero hay una primera vez para todo. Con su culo en exhibición a través de sus calzoncillos estilo suspensorio, su amigo ansioso le lame el agujero, pero pronto se llena de polla a pelo. Florian se acerca por detrás, luego lleva a su amigo en su cuerpo desnudo antes de que Jerome pruebe la polla que acaba de follarle. Con un poco más de saliva para facilitar el paso, Florian vuelve a hundir su erección para llevar a su amigo a una erupción de semen, dejando a Jerome salpicado con sus fajos de semen combinados. Deben estar de acuerdo en que era mejor que masturbarse solo.
