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Un gatito gay y su amigo deportista entrenan duro en el gimnasio. Les encanta sudar la gota gorda y hacerse mamadas mutuamente. Les encanta el sabor de la polla sudada. Buenos olores masculinos, cuerpos calientes y gargantas sin fondo: todo está ahí para que disfruten y cosechen mucha leche.

Ya sabes cómo es, una vez que tienes un chico dispuesto a explorar con unos pocos retos sobre un juego de girar la botella pronto pollas están rabiando duro y goteando de placer como la diversión espirales fuera de control. Blake, Jamie y Jay pueden empezar con un par de toqueteos arriesgados y algunas pajas de la polla de un amigo, pero pronto estos tres están chupando con avidez esas duras y jóvenes pollas, lamiendo agujeritos estrechos y metiéndose pollas desnudas unos a otros. La próxima vez no necesitarán la excusa de un reto.

Rubia y angelical, Alex Silvers es sometida a la polla más grande y gruesa que ha tenido en su joven vida por el semental español de pelo oscuro Antonio Miracle. Sorbiendo su jugosa polla, Alex tiene su bonita cara llena de polla maciza, lista para que su suave culo de melocotón sea sometido a posición tras posición de carne española caliente tocando dentro duro y rápido y totalmente crudo. A este daddy le encanta la espalda desnuda y no quiere otra cosa, Alex a su vez empuja hacia atrás, dejando que la polla cruda se deslice en su joven culo, sintiendo cada pulgada desnuda más y más profundo hasta que está en las bolas. Rebotando encima y trabajando en la acción cruda hasta que está abrasadoramente caliente - Alex dispara su carga después de que daddy folla su propia carga en ese delicioso culo que ha abierto, lamiendo el semen de los chicos y compartiéndolo con su joven compañero de sexo en un beso final cubierto de semen.

Súper suave chico Leo nos da un verdadero espectáculo como él se sienta y se pone más y más caliente hasta que no puede dejar de desnudarse lentamente, dejando al descubierto su cuerpo joven y sabroso. Su gruesa polla se pone cada vez mas dura mientras se masturba con los dedos. ¡No es suficiente para este jovencito, Leo se acerca y coge un plug anal graduado, sin lubricante, sin saliva, lo empuja dentro, el primer plano que tenemos como cada golpe entra y sale, abriendo su agujero es totalmente hechizante, vas a querer llegar y meter tu polla dentro de él inmediatamente! ¡! El grueso consolador que viene a continuación manda a nuestro chico por la borda, abriéndole realmente el ojete, y vierte su bien trabajada carga sobre sus abdominales.

El modelo de portada Ray y la rubia Jamie se ponen a trabajar el uno con el otro, saboreando las pollas chorreantes del otro, poniéndolas más duras que nunca, lo que resulta ser demasiado para Jamie, que salta directamente encima de Ray, ¡ambas bellezas de pelo largo ansiosas por que empiece la follada! ¡! Ray tiene los huevos más chupables de la película, y su grueso rabo hace un trabajo ligero en el culo de Jamie, deseando que le follen cada centímetro. Su propia polla toca contra sus abdominales y los de Ray, ¡incluso da un giro de 180º con Ray dentro de él! ¡! ¡Sus esbeltos y jovenes cuerpos trabajando uno al lado del otro, disfrutando de la sensacion de follar duro, intercambian posiciones de un lado a otro y ambos alcanzan un orgasmo impresionante, rociando esperma absolutamente por todas partes ! ¡!

Jake y Nick no son los típicos vírgenes, de hecho, sería difícil adivinar el hecho con sólo verlos tener sexo. Estos twinks no dejan nada a la imaginación en este vapor, twink-infundido, plétora de caliente que llevan a cabo en el sofá. Estos dos son sin duda joven, colgado y lleno de esperma.

Cuando el inspector de hotel Jimmy llega tarde por la noche después de un duro viaje, despierta a Skylar doxxidoa en la recepción preguntando por su habitación. Por desgracia para él y para Skylar, ha habido un error y no tiene habitación. El botones le ofrece el sofá de la recepción, su propia cama para pasar la noche, y Jimmy, con un tobillo torcido, se acerca cojeando a descansar para lo que va a ser una noche infernal. Mientras Skylar prepara una taza de té para su invitado de honor, Jimmy se desnuda y empieza a tomar notas para que Skylar tenga un método para entrar en sus buenos libros... Masajeando su herida, Skylar se abre camino por sus piernas hacia una polla orgullosa, dura y lista para ser chupada, ¡lo que no tiene ningún problema en hacer! Ambos con el culo desnudo excepto por los calcetines, Skylar tiene un culo jodidamente caliente y liso, levantado alto y abierto - su agujero pide ser comido y el complaciente Jimmy esta justo alli disfrutando totalmente. ¡Con las piernas de Skylar en ristre, Jimmy se abre camino con el chico de la campana en muchas posiciones, de lado, encima, follandolo duro y rapido, sus bolas tocando contra el culo antes de que la gran polla de Skylar resulte demasiado tentadora y Jimmy se deja follar, trabajando ese eje con su agujero hasta que hay corridas faciales por todas partes y el sabor del semen esta en las bocas de ambos chicos toda la noche !

Agotados tras un día de entrenamiento, los rubios James y Lyle se echan una siesta rápida a la sombra, aunque el joven Lyle no puede relajarse hasta que no haya resuelto esa furiosa erección que no ha podido controlar en todo el día. Cuando James se despierta lentamente, pilla a Lyle en el acto y acepta que es hora de hacerse la paja. Tumbados en la hierba, los dos jovencitos se bajan los calzoncillos hasta los tobillos y sus grandes pollas en las manos, se masturban el uno al otro, sus pelotas rebotan en movimiento mientras se acercan al orgasmo, el pequeño Lyle disparando primero, rápidamente acompañado por James, vaciando su carga por su eje y en su mechón de pelo.

Tener un compañero de entrenamiento es grande, y no sólo para que pueda detectar entre sí en el banco. El musculoso Drago ha estado dando a su amigo Sacky algunos buenos consejos, pero ahora que su entrenamiento ha terminado por el día es el momento de recompensarse con un poco de polla dura sin cortar y un montón de sexo a pelo. ¡Con ambos chicos engullendo esas pollas y trabajandose el uno al otro Drago pronto esta bombeando su carne cruda en el agujero de su amigo y llevandolos a ambos a unos grandes y sucios chorros de esperma !

Jamie y Sam buscan una habitación vacía para follar, dejando a sus amigos fuera. ¡Sentir la intensidad, tanto los pequeños indie son polla loco y simplemente no puede tener suficiente de cada uno de los otros cuerpos calientes y pollas impresionantes! ¡! Jamie, el rubio blanqueado, chupa pelotas, devora pollas y, por supuesto, se hace follar por el culo por el guapo Sam, el chico de al lado. Demostrando que las apariencias engañan, los desviados sexuales demuestran que hasta los chicos mas inocentes pueden disfrutar como nunca mientras sus culos son lamidos y lubricados con saliva, y estirados por pollas ansiosas e incesantes que se deslizan dentro de ellos. ¡!

El final del día es siempre la mejor parte, y trabajar en una sauna no es diferente. El anfitrión Fraser todavía tiene el cuerno y es fácil ver por qué con el perfectamente definido chico francés Ricky esperando alrededor. Pecho liso, pectorales perfectos y abdominales que sólo quieres lamer (por no hablar de su gran polla sólida) es un tipo ideal para terminar el día de trabajo, y Fraser salta a ella, trabajando su eje en la garganta. ¡Pasando a su culo liso, lo deja resbaladizo con saliva, comiendo lo que debe ser el agujero más sabroso de esta película antes de que todo cambie y Fraser se doble tomando a Ricky hasta el final! Este joven esbelto parece un culito, pero folla como un profesional, follando a Fraser contra el sofá, separando sus piernas para conseguir la máxima profundidad, ambas caras obviamente disfrutando de esta follada final.

El alojamiento cuesta dinero y los estudiantes tienen que compartir, así que Maxx anuncia su habitación libre y Anthony viene a verla. Anthony no está impresionado con la habitación, pero no puede apartar los ojos del pedazo en los pantalones de Maxx y Maxx pronto se da cuenta del flirteo. Las hormonas adoxxxcentes toman el control y pronto la razón de la visita de Anthony se olvida mientras la enorme carne de Maxx se desliza por la garganta de Anthony. ¡Con la carga de Anthony follada fuera de él consigue un gran facial! Parece que va a tomar la habitación después de todo.