Paddy O'Brian rencontre le minet gay Dan Daley qui a envie de devenir acteur porno. Paddy le teste devant la caméra et va se régaler en le baisant. Dan est un admirateur de Paddy et il doit vraiment se retenir pour ne pas jouir quand il suce la grosse bite du playboy hétéro TBM. Il est tellement beau, tellement masculin, tellement musclé ! Paddy, fidèle à sa réputation va baiser le petit cul blanc de Dan à la perfection et voir à quel point il peut encaisser. Réussissant à la perfection son essai en tant que vide couilles professionnel, Dan va décrocher un rôle dans la prochaine production de Paddy qui a déjà hâte de le sauter à nouveau.

Paddy O' Brian est ici un mafieux qui décide de donner une leçon à un de ses livreurs déloyal, JP Dubois. Il va le soumettre et offrir ses trous au dominateur Christian Wilde. JP est convoqué dans son bureau et doit se déshabiller devant eux. Les fesses à l'air, JP se laisse saisir par Christian et obéit aux ordres de Paddy qui les mate en train de s'accoupler. Le trou lisse de JP s'ouvre lentement, excité par l'exhibition et la voix chaude du mafieux pervers. Une baise en exhib très bandante.