Dave et son collègue Léo raffolent de leur nouveau stagiaire Taylor. Un minet gay adorateur revendiqué de queues d'hommes qui leur a fait comprendre qu'il était leur vide couilles. Les supérieurs ne se privent pas pour donner à ce jeune homme ambitieux et gourmand ce qu'il attend. A la moindre occasion ils le sonnent, le mettent à genoux, se font sucer et l'enculent à fond.

N'étant pas un garçon de la région, Taylor Mason n'a jamais rencontré Robbie Kasl, il n'a aucune idée que le mec aime faire sucer sa viande massive et prendre sa bite dans leurs petits trous crus. Surpris en train de fumer dans un bâtiment abandonné, il se retrouve bientôt avec quelque chose de beaucoup plus gros à sucer, avec la bite monstrueuse de Robbie entre les lèvres. Ce mec n'en a rien à foutre, quand il veut baiser, il le fait dans un endroit chaud, serré et humide. Baisé de face et se branlant, le cul de Taylor est bientôt rempli, mais même si c'est une si grosse bite pour son petit trou de twink, il peut l'endurer. Lorsque Robbie réussit enfin à faire gicler du sperme sur lui, il ne peut plus retenir son propre sperme et se retire pour asperger son petit jouet d'une masse de sperme chaud.