Braden Klien veut offrir un cadeau à Julian Smiles pour toute l'aide qu'il apporte au bureau, mais il a plutôt l'intention de s'envoyer en l'air pendant les fêtes ! Il suce la bite de Julian et se penche ensuite pour se faire bourrer l'autre trou. Braden caresse sa bite géante pendant que son collègue lui botte le cul. Les deux se retrouvent dans un désordre collant après que Julian ait baisé le sperme de Braden et qu'il se soit vidé de son propre sperme.
