Leo, bad guy charmant, sympathique et tatoué, vient présenter sa bite à Dave mature. Il se fait rapidement sucer par l'homme mur et se laisse aussi fasciner par sa queue. Leo a un très beau sexe, parfaitement long, avec un délicieux gland à sucer. Il en est fier, il aime se la faire branler et traire mais il a aussi un faible pour la semence. Quand il voit la tige raide de Dave mature en branle face à lui, il a très envie de se faire asperger de foutre et si possible sur sa bouche pour en avoir la saveur. Dave va bien lui donner son lait.