Blaine si fa la doccia in palestra pensando che non ci sia nessuno in giro. Comincia ad accarezzarsi mentre si guarda intorno per assicurarsi che nessuno gli si avvicini. Gira le spalle agli armadietti mentre accarezza il suo grosso cazzo non tagliato. È nel suo mondo finché non si gira e vede Toby che lo fissa. Blaine si gira rapidamente e non sa cosa dire. Cerca di convincere Toby ad andarsene, ma Toby è molto interessato a quello che ha in mano. Blaine cammina verso Toby rivelando il suo enorme cazzo non tagliato che si muove. Toby lo ferma sulle sue tracce e si inginocchia per servire questo cazzo sexy. Lo sgranocchia fino in fondo prestando molta attenzione al suo lungo fusto mentre lo accarezza e utilizza le sue abilità di gola profonda. Si muovono verso la panchina dove Toby scivola lentamente lungo il cazzo pulsante di Blaine. Una volta che le palle profonde Toby inizia a dondolare i fianchi avanti e indietro cazzo di Blaine cazzo nel modo che vuole. Blaine continua a scopare alla pecorina anche Toby e anche sulla schiena dove scopa la sborra di Toby. Blaine tira fuori il suo cazzo e fa una doccia di sperma su tutto Toby. Buon divertimento!
Bennett ha ricevuto alcune foto sul suo telefono da Jay. Bennett non riesce a credere a quanto sia grande il cazzo di questo tizio e pensa che potrebbe essere finto. Continua a strisciare sul suo telefono mentre gioca con il suo cazzo e alla fine chiama Jay per portare il suo culo o il suo cazzo al suo pad. Jay si presenta e Bennett vuole vedere la merce. Jay tira fuori il suo lungo cazzo e Bennett non crede ai suoi occhi. Dice a Jay che questo sarà il più grande cazzo che gli sia mai stato succhiato e se non riesce ad infilarlo nel suo culo sarà anche il più grande che gli sia mai stato succhiato. Bennett va in città su quel succhiacazzi succulento e lo imbavaglia costantemente. Non ne ha mai abbastanza di quel grosso cazzo che lo mentre Jay gli infila la faccia profonda e dura. Anche Jay vuole divertirsi un po', così loro 69 per un po' condividono tutta la gioia. Bennett si sdraia sulla schiena mentre Jay si mette al suo servizio e gioca con il suo culo rosso e peloso. Jay sta preparando quel buco per il suo grosso cazzo pulsante. Jay scopa Bennett su tutto il letto a pecorina, di lato, a cavalcioni e finisce con una scopata sul bordo del letto che si fa profonda e dura. Le loro palle hanno accumulato carichi e alla fine Bennett scoppia mentre Jay riceve una forte spinta e tutta la sborra trasuda. Jay tira fuori il suo cazzo e spara un flusso di un carico direttamente sulla faccia di Bennett più tutto il suo petto.
Un tipo sexy invita un amico a mostrargli il suo garage e alla fine gli mostra il suo cazzo gay. L'amico è un tipo basso ed è attratto da questo uomo muscoloso gay. Ama fare pompini gay e farsi scopare di brutto. Gli uomini gay nudi si divertiranno molto.
Lex è seduto alla sua scrivania a guardare un porno quando si accorge che una delle modelle assomiglia al suo nuovo assistente Javier Cruz. Ad un esame più attento scopre che è lui! Questo ovviamente lo eccita e dall'enorme rigonfiamento che mostra attraverso i pantaloni del vestito si capisce che vuole il culo di Javier. Chiama Javier in ufficio e quando Javier entra possiamo ancora sentire l'audio proveniente dal portatile di Lex e Javier si rende conto che sta guardando il suo porno. Lex apre lo schermo e chiede a Javier se è lui. Javier è scioccato e tranquillo, ma nota che Lex ha un enorme rigonfiamento nascosto nei pantaloni. Lex si alza e si avvicina a Javier che ben presto si inginocchia e si ritrova a succhiare l'enorme cazzo di Lex. Lex si fa servire il cazzo da Javier per un bel po' di tempo prima di tirare giù i pantaloni di Javier e di piegarlo sulla scrivania e di rompergli il culo. Poi scopa Javier in un paio di posizioni in cima alla sua scrivania e accarezza il cazzo di Javier fino a quando Javier non riesce a trattenersi e si spara un grosso carico su se stesso. Lex si tira fuori e si spara il suo stesso carico su Javier.
