È una giornata calda e vaporosa a bordo piscina quando Vadim Black istiga un po' di divertimento giocoso rubando il costume da bagno a Devin Franco. Con un sorriso raggiante e un'erezione enorme, Devin segue lo stallone giocoso in piscina dove Vadim prende spunto e si mette in bocca il cazzo di Devin. Lavora l'asta spessa su e giù con la sua bocca talentuosa fino a quando Devin è pronto a cambiare. Devin prende il controllo e avvolge le sue labbra intorno al cazzo non tagliato di Vadim e lo stallone si prepara a scopargli il culo. Devin vuole che Vadim sia profondamente dentro di lui e offre il suo buco sfocato a Vadim per aprirlo con la sua lingua. Dopo aver assaggiato il buco voglioso di Devin, Vadim si alza in piedi dietro lo stallone e spinge il suo grasso cazzo in profondità nel culo stretto di Devin. Gli occhi di Devin si rovesciano nella testa per la sensazione di Vadim che lo pompa da dietro. Vadim vuole guardare Devin in faccia mentre scopa il suo corpo perfetto e gira lo stallone strappato per pomparlo. Tutto il pompaggio porta entrambi i ragazzi sull'orlo del baratro, ma è Devin che esplode per primo. Il suo sperma denso colpisce il suo petto mentre il suo corpo si tende e geme. Vadim è subito dopo e si tira fuori per lanciare il suo carico sul petto di Devin, lasciandolo coperto di sperma.
Steven Lee attira l'attenzione di Skyy Knox tirando fuori il suo enorme cazzo in piscina. A Skyy piace quello che vede, si toglie lentamente gli occhiali da sole e scende in acqua dove prende in bocca il cazzo di Steven. Skyy fa un deepthroat allo stallone impiccato che ansima mentre assapora ogni centimetro del cazzo che ha in gola. Lo lavora avidamente su e giù sapendo che presto la sua ricompensa sarà quella di averlo piantato saldamente nel culo. Steven è pronto ad aprire Skyy e infila la lingua in profondità nel buco liscio dello stallone muscoloso. Sarà una situazione difficile, ma Steven è pronto a immergere la sua carne in profondità dentro Skyy. Steven ci va piano all'inizio e gradualmente aumenta il ritmo mentre Skyy grida di andare più a fondo e più velocemente. Gli stalloni arrapati si scambiano l'azione e Skyy sale sopra per cavalcare l'erezione pulsante di Steven per un piacere più profondo. Dopo un ultimo scambio, Skyy si sdraia per lasciare che Steven finisca esattamente come piace a lui. Steven continua a pompare il culo di Skyy finché non scopa lo sperma dello stallone ansimante. Steven ama la vista di tutto quello sperma e si tira fuori per sparare il suo carico sulla bocca di Skyy e sulla sua faccia felice e implorante.
Steven Lee attira l'attenzione di Skyy Knox tirando fuori il suo enorme cazzo in piscina. A Skyy piace quello che vede, si toglie lentamente gli occhiali da sole e scende in acqua dove prende in bocca il cazzo di Steven. Skyy fa un deepthroat allo stallone impiccato che ansima mentre assapora ogni centimetro del cazzo che ha in gola. Lo lavora avidamente su e giù sapendo che presto la sua ricompensa sarà quella di averlo piantato saldamente nel culo. Steven è pronto ad aprire Skyy e infila la lingua in profondità nel buco liscio dello stallone muscoloso. Sarà una situazione difficile, ma Steven è pronto a immergere la sua carne in profondità dentro Skyy. Steven ci va piano all'inizio e gradualmente aumenta il ritmo mentre Skyy grida di andare più a fondo e più velocemente. Gli stalloni arrapati si scambiano l'azione e Skyy sale sopra per cavalcare l'erezione pulsante di Steven per un piacere più profondo. Dopo un ultimo scambio, Skyy si sdraia per lasciare che Steven finisca esattamente come piace a lui. Steven continua a pompare il culo di Skyy finché non scopa lo sperma dello stallone ansimante. Steven ama la vista di tutto quello sperma e si tira fuori per sparare il suo carico sulla bocca di Skyy e sulla sua faccia felice e implorante.
Devin Franco e Steven Lee non hanno bisogno di un motivo per spogliarsi a vicenda a bordo piscina. I due stalloni si baciano solo per un minuto prima che Devin si inginocchi per prendere il grosso cazzo di Steven fino in gola. Devin adora farsi scopare la faccia e non ne ha mai abbastanza, mentre Steven si appoggia a una palma e lascia che Devin si faccia strada. Steven vuole un assaggio del succulento buco di Devin e piega lo stallone per scopare con la lingua lo stallone arrapato. La lingua di Steven è fantastica sul buco del culo di Devin e lo fa diventare ancora più duro di prima. Con Devin che pulsa forte, Steven si spalanca per prendere il membro gonfio tutto in bocca. Devin scopa la faccia di Steven fino a quando quest'ultimo è pronto a ingozzarsi di altro cazzo. Devin torna sul cazzo rigido di Steven e gli fa un pompino sciatto, umido e filante. Devin assapora il cazzo saporito, mentre corde luccicanti di saliva pendono tra la sua bocca e la carne di Steven ogni volta che viene a galla. Devin continua a lavorare il cazzo di Steven finché non erutta sulla sua faccia, dando allo stallone la sua ricompensa per un lavoro ben fatto. Con la faccia ricoperta di sperma, Devin si lascia andare e spara il suo carico nella sua mano e sull'erba, mentre i due tornano insieme per concludere il loro incontro con un ultimo bacio.
Aaron Savvy è sdraiato a bordo piscina a prendere il sole quando Nick Fitt entra in acqua. Nick non riesce ad attirare l'attenzione di Aaron, quindi getta acqua sullo stallone che prende il sole. Il risultato è quello desiderato e Aaron raggiunge Nick in piscina. Nick si lascia andare a un pompino subacqueo che fa eccitare Aaron, pronto a fare di più. Aaron porta Nick fuori dalla piscina e lo mette su una sedia a sdraio prima di prendere in bocca il lungo cazzo duro di Nick. Tutta l'azione sta facendo impazzire Aaron, che passa al passo successivo, stantuffando il culo stretto di Nick. Aaron lo fa aprire bene prima di far scivolare lentamente il suo cazzo duro nel buco in attesa di Nick. Aaron si fa prendere dalla frenesia e scopa il suo amico sempre più velocemente. Gli stalloni si scambiano e dopo aver cavalcato Aaron, Nick monta in sella per una corsa finale. Questa volta non ci si trattiene e Aaron martella il culo di Nick finché quest'ultimo non sprizza un geyser di sperma denso e cremoso. Quando Aaron vede il carico di Nick, lo spinge oltre il punto di non ritorno e si tira fuori per sparare il suo carico su tutta la faccia ansiosa di Nick.