Es ist ein heißer und dampfiger Tag am Pool, als Vadim Black einen spielerischen Spaß anzettelt, indem er Devin Francos Badeanzug stiehlt. Mit einem strahlenden Lächeln und einem massiven Ständer folgt Devin dem verspielten Hengst in den Pool, wo Vadim sein Stichwort nimmt und Devins Schwanz in den Mund nimmt. Er bearbeitet die dicke Stange mit seinem talentierten Mund auf und ab, bis Devin bereit ist, etwas anderes zu tun. Devin übernimmt die Kontrolle und wickelt seine Lippen um Vadims ungeschnittenen Schwanz, um den Hengst dazu zu bringen, seinen Arsch zu ficken. Devin will, dass Vadim tief in ihn eindringt und bietet ihm sein schwammiges Loch an, damit Vadim es mit seiner Zunge öffnen kann. Nachdem er Devins williges Loch gekostet hat, stellt sich Vadim hinter den Hengst und drückt seinen fetten Schwanz tief in Devins engen Arsch. Devins Augen rollen in seinen Kopf zurück, als er das Gefühl hat, dass Vadim ihn von hinten anpumpt. Vadim will Devin ins Gesicht sehen, während er seinen perfekten Körper fickt, und dreht den durchtrainierten Hengst um, damit er weiterstoßen kann. Das ganze Pumpen bringt beide Kerle an den Rand des Abgrunds, aber es ist Devin, der als erster abspritzt. Sein dickes Sperma trifft auf seine eigene Brust, während sich sein Körper anspannt und er stöhnt. Vadim ist direkt dahinter und zieht seine Ladung auf Devins Brust, so dass Devin mit Sperma bedeckt ist.
Steven Lee erregt die Aufmerksamkeit von Skyy Knox, indem er seinen massiven Schwanz im Pool herauszieht. Skyy mag, was er sieht und nimmt langsam seine Sonnenbrille ab und schlendert hinunter ins Wasser, wo er Stevens Schwanz in den Mund nimmt. Skyy nimmt den hängenden Hengst tief in den Mund, während er nach Luft schnappt und jeden Zentimeter des Schwanzes in seiner Kehle auskostet. Er bearbeitet ihn eifrig auf und ab, denn er weiß, dass er ihn bald zur Belohnung fest in seinem Arsch haben wird. Steven ist bereit, Skyy zu öffnen und schiebt seine Zunge tief in das glatte Loch des Muskelprotzes. Es wird sehr eng werden, aber Steven ist bereit, sein Fleisch tief in Skyy einzutauchen. Steven lässt es zunächst langsam angehen und steigert sich allmählich zu einem Stoss, als Skyy schreit, dass er tiefer und schneller gehen soll. Die geilen Hengste wechseln die Aktion und Skyy klettert auf die Spitze, um Stevens pochenden Ständer für ein tieferes Vergnügen zu reiten. Nach einem letzten Wechsel legt sich Skyy zurück und lässt Steven genau so weit kommen, wie er es mag. Steven pumpt weiter in Skyys Arsch, bis er das Sperma aus dem keuchenden Hengst herausgefickt hat. Steven liebt den Anblick von all dem Sperma und zieht sich zurück, um seine Ladung über Skyys Mund und sein glückliches, bettelndes Gesicht zu spritzen.
Steven Lee erregt die Aufmerksamkeit von Skyy Knox, indem er seinen massiven Schwanz im Pool herauszieht. Skyy mag, was er sieht und nimmt langsam seine Sonnenbrille ab und schlendert hinunter ins Wasser, wo er Stevens Schwanz in den Mund nimmt. Skyy nimmt den hängenden Hengst tief in den Mund, während er nach Luft schnappt und jeden Zentimeter des Schwanzes in seiner Kehle auskostet. Er bearbeitet ihn eifrig auf und ab, denn er weiß, dass er ihn bald zur Belohnung fest in seinem Arsch haben wird. Steven ist bereit, Skyy zu öffnen und schiebt seine Zunge tief in das glatte Loch des Muskelprotzes. Es wird sehr eng werden, aber Steven ist bereit, sein Fleisch tief in Skyy einzutauchen. Steven lässt es zunächst langsam angehen und steigert sich allmählich zu einem Stoss, als Skyy schreit, dass er tiefer und schneller gehen soll. Die geilen Hengste wechseln die Aktion und Skyy klettert auf die Spitze, um Stevens pochenden Ständer für ein tieferes Vergnügen zu reiten. Nach einem letzten Wechsel legt sich Skyy zurück und lässt Steven genau so weit kommen, wie er es mag. Steven pumpt weiter in Skyys Arsch, bis er das Sperma aus dem keuchenden Hengst herausgefickt hat. Steven liebt den Anblick von all dem Sperma und zieht sich zurück, um seine Ladung über Skyys Mund und sein glückliches, bettelndes Gesicht zu spritzen.
Devin Franco und Steven Lee brauchen keinen Grund, um sich draußen am Pool gegenseitig nackt zu machen. Die beiden nehmen sich nur eine Minute Zeit, um sich zu küssen, bevor Devin auf die Knie geht, um Stevens großen Schwanz den ganzen Weg in seinen Hals zu nehmen. Devin liebt es, in sein Gesicht gefickt zu werden und kann nicht genug bekommen, als Steven sich gegen eine Palme lehnt und Devin seinen Willen lässt. Steven will eine Kostprobe von Devins saftigem Loch und beugt sich über ihn, um den geilen Hengst mit der Zunge zu ficken. Stevens Zunge fühlt sich auf Devins Arschloch fantastisch an und macht Devin noch härter als zuvor. Als Devin hart pocht, öffnet sich Steven weit und nimmt das geschwollene Glied ganz in seinen Mund. Devin fickt Stevens Gesicht, bis er bereit ist, an einem weiteren Schwanz zu . Devin stürzt sich wieder auf Stevens steifen Schwanz und bläst ihm einen schlampigen, nassen und zähen Blowjob. Devin genießt den leckeren Schwanz, während jedes Mal, wenn er nach Luft schnappt, glitzernde Seile aus Spucke zwischen seinem Mund und Stevens Fleisch hängen. Devin bearbeitet Stevens Schwanz so lange, bis er auf seinem Gesicht ausbricht und der Hengst seine Belohnung für seine gute Arbeit bekommt. Mit seinem Gesicht voller Sperma lässt Devin los und schießt seine Ladung in seine Hand und auf das Gras, als sie wieder zusammenkommen, um ihr Treffen mit einem letzten Kuss zu beenden.
Aaron Savvy liegt am Pool und genießt die Sonne, als Nick Fitt ins Wasser kommt. Nick kann Aarons Aufmerksamkeit nicht erregen, also bespritzt er den sonnenbadenden Hengst mit Wasser. Das hat den gewünschten Erfolg und Aaron gesellt sich zu Nick in den Pool. Nick lässt sich einen Unterwasserblowjob geben, der Aaron auf Touren bringt und Lust auf mehr macht. Aaron trägt Nick aus dem Pool und setzt ihn auf einen Liegestuhl, bevor er Nicks langen harten Schwanz in den Mund nimmt. Die ganze Action macht Aaron wild und er geht zum nächsten Schritt über, indem er Nicks engen Arsch rimming. Aaron macht ihn schön weit auf, bevor er seinen harten Schwanz langsam in Nicks wartendes Loch schiebt. Aaron steigert sich in einen Rausch, als er seinen Kumpel immer schneller und härter fickt. Die Hengste wechseln, und nachdem sie Aaron geritten haben, steigt Nick für einen letzten Durchgang auf. Diesmal gibt es kein Halten mehr und Aaron stößt in Nicks Arsch, bis Nick einen Geysir aus dickem, cremigem Sperma abspritzt. Als Aaron Nicks Ladung sieht, treibt es ihn über den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, und er zieht sich zurück, um seine Ladung über Nicks begieriges Gesicht zu spritzen.