Wenn Drake Masters Essen bestellt, weiß er, dass der Lieferant, Carlos Lindo, ein Auftrag ist, den er erfüllen muss. Carlos darf das Haus nicht betreten, macht aber für Drake eine Ausnahme. Als Drake sein Handtuch fallen lässt, kann Carlos nicht widerstehen, sich nackt auszuziehen, um Drake zu geben, was er will. Drake geht auf die Knie, um Carlos und seinen großen, dicken Schwanz zu bedienen, während Drake sein Handy zückt, um die Begegnung zu filmen. Carlos sieht das Handy, aber es ist ihm egal. Er ist einfach nur glücklich, dass sein Schwanz bedient wird. All das Lutschen macht Carlos bereit, Drakes Schwanz einen Versuch zu geben. Die Kerle tauschen die Rollen und diesmal ist es Carlos, der auf die Knie geht, um an Drakes wütendem Schwanz zu lutschen. Er nimmt den großen haarigen Schwanz in seine Kehle, bis ihn die Neugierde noch mehr packt. Carlos wirft Drake zurück auf den Küchentisch und leckt sein haariges Loch, als ob es das letzte wäre, das er jemals lecken könnte. Das ganze Rimming bringt Drake an den Rand und er steht über Carlos auf, um seine cremige weiße Ladung über das ganze hungrige Gesicht des Lieferjungen zu verteilen. Carlos leckt es auf und mit Drakes Sperma läuft seine Kehle hinunter und der große Schwanz immer noch fest in seinem Mund gepflanzt, Carlos entfesselt sein Sperma über den Boden.
Riley Mitchel ist in einer privaten Trainingseinheit mit seinem PT Jay Landford, und hat sich in den Kopf gesetzt, in Jays Hose für die Gleichen zu kommen. Riley legt sein Handy weg, um die Trainingseinheit aufzuzeichnen und nach etwa drei Sit-ups, macht Riley seinen Zug und küsst Jay. Als Jay den Kuss erwidert, rollt Riley den Muskelprotz auf den Rücken und zieht ihm die Shorts runter, um an Jays massivem Ständer zu saugen. Jay stöpselt Rileys Gesicht, bevor er beschließt, dass er mehr braucht und sich über seinen Trainingskunden beugt, um dessen pelzigen Arsch zu lecken. Jay öffnet den Hengst mit einigen tiefen Zungenschlägen, bevor er seinen Monsterschwanz tief in ihn hineinschiebt. Riley stöhnt bei jedem Stoß in sein Loch, während Jay sein Loch immer weiter dehnt und mit jedem Stoß tiefer eindringt. Riley will es noch tiefer und rollt sich auf den Rücken auf der Trainingsbank mit den Beinen in der Luft. Jay stößt ihn hinein, dringt noch einmal bis zu den Eiern ein und setzt sein unerbittliches Aufbohren von Rileys Arsch fort. Als Jay das Tempo erhöht, kann Riley es nicht mehr zurückhalten und verschüttet seine Ladung über seinen eigenen behaarten Körper. Als Jay sieht, wie Riley seine Ladung ablässt, zieht er sich zurück und spritzt seine eigene gewaltige, aufgestaute Ladung über Rileys pochendes Loch.
Drake Masters stolpert auf der Straße über zwei gutaussehende Touristen, Teddy Torres und Max Duro, und beschließt, sie nach Hause einzuladen, damit er sich mit ihnen vergnügen kann. Drake verschwendet keine Zeit und geht auf die Knie, um die beiden kräftigen Kerle zu bedienen. Er nimmt beide harte Schwänze in seine Kehle, während sein eigener Monsterschwanz in seiner Hand wächst. Drake liebt all die Schwänze in seinem Mund, aber er will auch Teddys haarigen Hintern probieren und beugt sich über den schmuddeligen Kerl, um seinen Arsch zu lecken. Als Teddys Arschloch schön geöffnet ist, schiebt Drake seinen superharten Schwanz in den haarigen Hengst und stößt zu, so dass Teddy bei jedem Stoß von Drakes Schwanz grunzt und stöhnt. Max kommt dazu und schiebt seinen Schwanz in Teddys Mund, um sein Gesicht zu stopfen, während er und Drake Teddy mit Spucke verwöhnen. Max will mehr, und bald bietet er sein eigenes haariges Loch an, um seinerseits von Drake gepflügt zu werden. Drake gibt dem Hengst, was er begehrt, bis Teddy erneut sein Loch zur Verfügung stellt. Diesmal ist Max an der Reihe und stößt seinen großen Schwanz tief in Teddys Arsch. Es fühlt sich fantastisch an und Max pumpt schneller und schneller, bis er bereit ist zu spritzen. Er zieht seinen Schwanz heraus und entlädt sich auf Teddys behaarten Bauch. Der Anblick von Max, wie er seine Nuss sprengt, ist genau das, was Drake braucht, um ihn in den Wahnsinn zu treiben. Mit Teddys Kopf in einer Hand und seinem pochenden Schwanz in der anderen, lässt Drake los und bedeckt Teddys Gesicht mit einer riesigen, cremigen Ladung Sperma.
Als Riley Mitchel sieht, dass Drake Masters ein Dreier-Video gepostet hat, beschließt Riley, seinen Gegner zu übertrumpfen und ein paar von Drakes schlampigen Sekunden zu nehmen. Riley steht an der Tür und wartet auf Max Duro, als dieser aus der Dusche kommt. Fast augenblicklich ist Max hart wie ein Stein und fickt fröhlich Rileys Kehle. Max schnappt sich die Kamera und filmt, wie Riley seinen Schwanz verwöhnt, bis er beschließt, den hungrigen Hengst selbst zu ficken. Max nimmt Riley mit ins Schlafzimmer, wo er sich über ihn beugt und ihm seine Zunge in den Arsch schiebt. Max genießt Rileys saftigen Arsch und genießt jede Minute, in der er ihn aussaugt, aber Riley ist bereit, Max' harten Schwanz in sich zu spüren. Riley hüpft auf den hängenden Hengst und nimmt Max in seinen Arsch. Er stöhnt auf, als Max sein Loch mit jedem Stoß härter und schneller stößt. Das macht Riley richtig auf und er beugt sich vor, um Max von hinten zu nehmen. Max schnappt sich wieder die Kamera und filmt, wie er seinen dicken Schwanz wieder in Rileys Arsch schiebt. Er stößt in den Hengst, trifft die perfekte Stelle, bis er Riley ein letztes Mal umdreht. Dieses Mal hält sich Max nicht zurück! Nach ein paar kräftigen Stößen von Max' Hüften kommt er Rileys engem Loch nahe genug, um seine riesige Ladung auf Rileys heißem und verschwitztem Körper abzuspritzen. Als Riley spürt, wie das Sperma auf seine Haut trifft, lässt er einen Schwall seiner eigenen Ladung los und fügt sein Sperma der Mischung hinzu.
Drake Masters möchte Woody Fox und Shane Jackson für seine Fanseite filmen und lädt sie zu einem Bad in seinem Pool ein. Er installiert eine Kamera im Hinterhof und lässt die beiden Jungs loslegen. Die beiden Hengste steigen ins Wasser und Shane beugt sich sofort vor, um sich von Woody vernaschen zu lassen. Woody leckt Shanes haariges Loch, bis er beschließt, dass Shane seinen unbeschnittenen Schwanz lutschen soll. Shane kann einem so schönen Schwanz nicht widerstehen und nimmt ihn gerne in den Mund und in den Rachen. Er bedient den hungrigen Hengst, bis Woody sein Verlangen nach Shanes engem Loch nicht mehr zurückhalten kann. Woody stößt seine Stange von hinten in Shanes Arsch, bis Shane einen Ritt machen will. Woody legt sich auf den Rand des Pools, während Shane auf den großen Schwanz springt und ihn reitet. Shanes Arsch fühlt sich fantastisch an, wenn er Woodys Schwanz umschließt, und er bringt Woody bis an den Rand seiner Leistungsfähigkeit. Shane ist hungrig nach Woodys Sperma und Woody ist begierig darauf, dem Hengst zu geben, was er will. Woody zieht sich zurück und steht über Shane, während er seinen harten Schwanz pumpt. Woodys Eier ziehen sich zusammen und sein Körper spannt sich an, als sein Schwanz über Shanes Gesicht explodiert. Shane saugt eifrig, was von Woody's Schwanz übrig ist, während er sich selbst einen runterholt und seine eigenen engen Bauchmuskeln mit Sperma bespritzt.