Braden Klien vuole fare a Julian Smiles un regalo per tutto il suo aiuto in ufficio, ma un aggancio per le vacanze è più che altro quello che aveva in mente! Succhia il cazzo di Julian e poi si piega per farsi riempire l'altro buco. Braden accarezza il suo cazzo gigante, mentre il suo collega gli pesta il culo. I due finiscono in un casino appiccicoso dopo che Julian ha scopato lo sperma di Braden e poi si è tolto il carico.