Invitandoci nel bagno turco, Fraser ci mostra la strada per avere il culo, in un vivido primo piano! Jed e Giovanne si stanno già stuzzicando a vicenda, con cazzi duri come la roccia sotto i loro asciugamani, Gio espone per primo, un pezzo di carne scura e spessa che non vedi l'ora di prendere in bocca, e il membro pulsante di Jed, con la testa sporgente pronta a esplodere. La vista dei rispettivi torsi tatuati e dei deliziosi cazzi li spinge ad unirsi, a leccare e succhiare i loro corpi sudati, ad assaggiare l'essenza dell'altro dalle ascelle alle palle. Persino Fraser non può stare a guardare e tira fuori il suo cazzo all'ingresso, godendosi lo spettacolo che ci è stato offerto. A volte lo spettacolo è troppo bello per restare in attesa, Fraser si unisce a noi, con il suo petto ben rasato, e si mette in ginocchio ad adorare il cazzo di Gio, e con lo spessore che ha, chi non lo farebbe? ! Spinto all'indietro sulla panchina, il muscoloso Gio si avventa per primo su Fraser, spaccandolo e impazzendo su di lui, mentre Jed tiene occupata la metà superiore con il suo cazzo sudato. Il nostro ospite in forma viene sputato tra i due, con le palle in profondità da entrambe le estremità, mentre si scambiano le posizioni e si accumulano fino a un'onnipotente festa della sborra che non si può perdere.

La fine della giornata è sempre la parte migliore, e lavorare in una sauna non è diverso. Il padrone di casa Fraser ha ancora il corno ed è facile capire perché con il ragazzo francese Ricky perfettamente definito che lo aspetta. Petto liscio, pettorali perfetti e addominali da leccare (per non parlare del suo grosso e solido cazzo), è l'uomo ideale per concludere la giornata di lavoro e Fraser ci si butta a capofitto, lavorandogli l'asta in gola. Passando al suo culo liscio, lo fa bagnare di saliva, divorando quello che deve essere il buco più gustoso di questo film prima che tutto cambi e Fraser sia piegato in due a prendere Ricky fino in fondo! Questo giovane esile sembra un fondo, ma scopa come un pro-top, scopando Fraser sul divano, bloccando le sue gambe per ottenere la massima profondità, entrambi i volti ovviamente amano questa scopata finale.