L'agente James si prende cura del simpatico adolescente Tyler Martin. Tyler ha un corpo deliziosamente carino, completamente senza peli e con un sederino alto e stretto che l'agente James non vede l'ora di ispezionare! Mentre si toglie l'uniforme, mettendo in mostra alcuni tatuaggi sexy e le spalle larghe e abbronzate, Tyler si mette al lavoro sull'erezione del poliziotto, facendo scorrere le sue labbra imbronciate intorno ad essa e leccando delicatamente dalla base alla punta rotonda e rosa. Ben presto, però, l'agente James spinge l'intera lunghezza della sua erezione all'interno del buco del culo del biondino e lo stantuffa ripetutamente, con le gambe sopra le sue spalle! ! Non è difficile capire che i ragazzi stanno amando ogni secondo, mentre gemono e si contorcono in una frenesia sessuale fino a scoppiare, scaricando caldi, appiccicosi batuffoli di sperma l'uno sull'altro! !

L'ufficiale Mike e il suo apprendista James (Dylan Parker) decidono di rompere un altro culo quando si imbattono in Seth, un ladro magro e twink che ruba da un magazzino. L'ufficiale Mike fa un altro accordo, lascerà andare il ragazzo se riesce a far sborrare sia lui che l'ufficiale James! ! Il biondo e abbronzato Seth è più che disposto a farlo, specialmente quando dà un'occhiata alle enormi erezioni di entrambi i poliziotti! ! E cos'altro c'è da fare con due cazzi colossali come quelli se non prenderli in una volta sola? In una scena veramente spettacolare che vi farà gocciolare di sperma, il piccolo e stretto ragazzo biondo ha entrambi questi stalloni appesi che si infilano i loro bastoni dentro di lui allo stesso tempo, una doppia penetrazione perfetta che termina solo quando tutti e tre fanno una pioggia di sperma l'uno sull'altro ! ! Decisamente meglio di un giro di interrogatorio alla stazione !