Alan O'Brien dai capelli lunghi ed il suo migliore amico Italo Van Newen sono solo in giro quando le cose diventano decisamente vaporose, ma c'è da aspettarselo quando si hanno due ragazzi arrapati con cazzi desiderosi e la stessa cosa in mente. Un piccolo bacio amichevole ed i loro cazzi duri sono presto fuori per la condivisione, i ragazzi snelli e lisci si scambiano i loro deliziosi cazzi in una sessione di impressionante orale reciproca. Con i cazzi luccicanti e la fame crescente, Italo si mette a cavalcioni del suo amico sul divano, l'erezione del suo amico scivola presto nella sua stretta bocca, cruda e palpitante di piacere. Ama la sensazione di quel cazzo nudo e curvo nel suo culo, mentre scivola sulla sua prostata e lo fa gemere di piacere, ma è ancora più intenso quando si distende per una spinta più profonda. Alan consegna la merce, scopando il suo amico da dietro un'ultima volta prima di tirarlo fuori per spruzzare il suo seme sulla schiena del suo amico, ricevendo la sua seconda succosa ricompensa proprio sul suo bel viso.