Il twink nudo Cesar può dimenarsi quanto vuole, ma non può sfuggire alle attenzioni dei ragazzi dom Fabrice e Sly, che non lo lasceranno andare finché non avranno fatto uso di lui. Il suo lungo cazzo sta presto pulsando fino alla durezza tra le mani masturbatrici e il suo piccolo culo perturbato viene palpato e schiaffeggiato, ma con un giocattolo nella sua fica e una bocca che si ingozza del suo cazzo sta presto desiderando di più. Non gli permetteranno di sborrare per quanto lo desideri, dovrà soddisfare i loro bisogni prima che gli diano la liberazione che la sua carne ingrossata desidera. I ragazzi si alternano, riempiendo il suo buco stretto con la loro carne cruda e succhiando il suo rigonfiamento che perde mentre pulsa e si contrae, devastando il piccolo ragazzo pallido fino a quando Fabrice ruba la posizione tra di loro, prendendo il cazzo rigido di Sly mentre sta martellando il ragazzo con il proprio arnese disperato. Con una spinta finale da parte del ragazzo inchiostrato Sly, i due danno finalmente al loro prigioniero la soddisfazione di cui ha bisogno, facendo schizzare il loro twink con la sua crema calda, finendo con un pasticcio di loro stessi mentre i due bagnano la sua groppa ben scopata con i loro spruzzi di sperma corrispondenti, imbrattando le sue guance da troia con la loro sostanza appiccicosa.

Italo è un ragazzo avido, il che è una buona cosa se si considera che i suoi amici Will e Cesar hanno un paio di grossi cazzi bareback e un atteggiamento perverso per accompagnarli. Il ragazzo viene legato per i polsi e spogliato, il suo culo grassoccio e il suo cazzo non tagliato esposti per il loro divertimento. Con le erezioni spinte in faccia è costretto a succhiare i suoi due giovani padroni arrapati, ma è presto chiaro che avrà più di un semplice assaggio. Piegato e riempito di carne giovane e cruda, il ragazzo viene inculato per bene e in profondità, ma le cose si fanno più intense quando inizia la scopata in treno. Non c'è da stupirsi che il sottomarino Italo stia schizzando un bel carico dopo aver ricevuto entrambe le erezioni del ragazzo dominatore nel suo scivolo.