Dopo che sua nonna l'ha beccato a scoparsi il suo tutor, a Kyler Moss è stato vietato di vedere Mike Manchester... ma Mike entra di nascosto solo per vederlo! Kyler non resiste a un altro tentativo con il papà sexy e i due si baciano e si spogliano. Mike si avvolge le labbra intorno al cazzo non tagliato di Kyler prima che il ragazzo si metta in ginocchio, succhiando il cazzo di papà fino a farlo diventare duro. Mike si mette sul letto e Kyler si siede su di lui, facendo lavorare il cazzo di Mike nel suo buco stretto. I due scopano forte su tutto il letto, Kyler lo prende a cagnolino e missionario prima che non possa più trattenersi, spruzzando sperma su se stesso. Mike poi dà al suo ragazzo quello che mancava ad entrambi, un bel viso sexy!
