Dal momento che ha il suo pomeriggio libero, Tim decide di dare una telefonata al suo amico di cazzo. Quando la bella muscolosa arriva nel suo appartamento, Tim è appena uscito dalla doccia. Quindi, gli chiede di sedersi in salotto e di prepararsi a casa, mentre finisce di prepararsi. Molto presto, il young man francese si unisce al suo amico nudo come un verme: si dirige verso di lui e dopo un rapido e succoso bacio alla francese, inizia a soffiare la sua muscolosa bomba di un amico. Perché preoccuparsi dei preliminari quando sai dove si sta dirigendo? Questa è la filosofia di Tim e apparentemente al suo amico non sembra importare. Come al solito, Tim ha voglia di fare sesso e ingoia subito il cazzo del suo amico. Lo soffia bene e bene, affondando il suo cazzo palpitante nella gola calda. Il suo amico amico ha familiarità con i succosi pompini di Tim, ma ogni volta che gli piacciono di più e geme sempre più forte.
