Evan Pamish sta stirando delle lenzuola in salotto mentre Angel Tyessen lo guarda con desiderio sul divano, nudo. Per quanto possa essere utile, Angel si dirige verso il suo amico e si mette in piedi dietro di lui per aiutarlo a mettere una federa su un cuscino. Non indifferente al corpo liscio di Evan, così vicino al suo, approfitta della situazione e inizia ad accenderlo, mordicchiando delicatamente l'orecchio dell'amico prima di slacciargli i pantaloni. Poi si inginocchia per far scorrere la lingua lungo l'asta già dura di Evan prima di inghiottirla. Lavora con passione le sue labbra succose su e giù per il cazzo di Evan, prestando anche molta attenzione alle palle dell'amico. Angel è così affamato del gustoso cazzo di Evan che non riesce a lasciarlo andare, succhiandolo a lungo e avvolgendo le sue labbra intorno alla testa del cazzo di Evan. Dopo un bacio appassionato, Angel mette un preservativo sul cazzo di Evan e si fa disossare sull'asse da stiro. Ogni spinta profonda all'interno del buco di benvenuto di Angel fa scattare un gemito di piacere. I due amici si spostano poi sul divano per una posizione molto calda che mette in mostra il buco di Angel. Con le gambe aperte in aria, Angel viene forato come mai prima d'ora. Poi tocca ad Evan lasciare che Angel prenda il comando. Si sdraia in cima allo schienale della sedia in modo che Angel possa impalarsi sulla carne del suo compagno che rimbalza su e giù su di essa. Dopo essere passato a diverse altre posizioni calde, Evan spara una vera e propria pioggia di sperma sul petto di Angel dandogli ogni goccia della sua calda e succosa poltiglia.
