Tentata di tradire il suo ragazzo, la bella francese Nathan Hope si innamora dell'amica e della tentazione Nathan Raider, che è eccitato dopo il trattamento che Kayden ha dato loro nella stanza prima di scomparire per la sua scopato sudata in camera da letto. Lasciato con palline blu, lo stallone italiano Nathan tira fuori il suo grosso cazzo e Nathan Hope non può fare a meno di divorarlo, desideroso di perdere la sua reputazione prudente! Prendendo tutto nella sua bella gola, Nathan Raider si spoglia e poi si spoglia del suo compagno di cazzo appena convinto, prendendo il suo cazzo in bocca e ripagando il favore! La giovane tatuata Nathan Hope viene quindi trattata nel gustoso buco di Nathan, scivolando su un preservativo e prendendo Raider da dietro, lubrificando abbondantemente mentre il ragazzo per lo più superiore ha un assaggio di cazzo nel culo! Lamentandosi con probabile piacere, Hope si fa lentamente le palle in profondità prima di aumentare la velocità e scopare duro il suo amico! Pronto per il rimborso, Raider inizia a sperare pronto e in attesa di butthole, manciate di lubrificante e sta scivolando dentro prima che lo sappia! Sdraiato e portando le spinte lente dell'anca in avanti, il giovane tatuato, la gamba sollevata e l'altra in basso, ci danno la migliore visione del grosso cazzo di Raider che scompare all'interno del buco senza peli. Raider ovviamente colpisce il punto quando le palle di Hope si stringono presto, avvicinandosi fino a quando non esplode da lui, coprendo il suo torso liscio, e si mescolano con il succo di Raider mentre si estrae e scarica i suoi stessi batuffoli sul suo amico, quasi colpendo la sua faccia!
